Conseiller.ère en services financiers

À la recherche d'une opportunité où vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel - l'accompagnement des clients.

Rejoignez une équipe dynamique offrant flexibilité et autonomie chez Cabinet Pragma. En tant que représentant.e en épargne collective et conseiller.ère en sécurité financière salarié.e, vous bénéficierez de l'expertise de notre équipe et de tout le soutien nécessaire pour évoluer au sein de notre organisation.

Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 25 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui nous motivent au jour le jour. Nous priorisons la réalisation des talents de chacun des membres de notre équipe.

Nous recherchons une personne capable d'assurer l'accompagnement de notre clientèle existante tout en identifiant de nouvelles opportunités de vente.

• Rencontrer la clientèle existante du cabinet pour fournir un accompagnement financier personnalisé.
• Collaborer étroitement avec nos spécialistes en investissement et en assurance pour élaborer des stratégies efficaces.
• Identifier et capitaliser sur les opportunités de vente, tout en maintenant un niveau élevé de satisfaction client.