Conseiller.ère en sécurité financière

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière passionné(e) par la relation client et le conseil personnalisé. Cette personne contribuera activement à la croissance du cabinet et à l’expérience offerte à notre clientèle.

L'entrée en fonction est prévue aux alentour du mois d’août.

Responsabilités

• Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
• Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
• Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
• Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
• Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs