Adjoint.e en services financiers - Synergie patrimoine

À propos de nous

Synergie Patrimoine est une firme spécialisée dans l’accompagnement stratégique d’une clientèle entrepreneuriale depuis plus de 25 ans. Notre approche holistique fait appel à un vaste réseau d’experts : comptables, fiscalistes, notaires et autres professionnels du patrimoine, qui travaille de concert afin de déployer des stratégies financières personnalisées. Notre force réside dans notre engagement envers l’excellence, l’honnêteté et un service à la clientèle irréprochable.

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un.e adjoint.e en services financiers qui viendra complémenter notre équipe et assurer la fluidité de nos opérations administratives.

Description du poste

Au sein d’une équipe dynamique et en collaboration étroite avec nos conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la coordination et le suivi des dossiers clients.

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse, proactive et dotée d’un excellent sens du service à la clientèle.

Vos responsabilités

• Agir en soutien aux conseillers dans l’analyse et la recommandation de produits financiers ainsi que dans la préparation de présentations et de rencontres clients ;
• Assister les conseillers dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des dossiers clients en veillant au respect des normes de conformité et des processus interne ;
• Communiquer avec les clients et les différents intermédiaires par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle pour assurer le suivi des dossiers ;
• Possibilité de contribuer à la création d’outils et à l’optimisation de processus client;
• Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi ;