Description
Le cabinet Perspective Groupe Financier recherche actuellement un(e) conseiller(ère) en services financiers afin de soutenir son équipe de conseillers. Le poste est basé dans les bureaux de Repentigny.
Description sommaire du poste
La titulaire du poste, sous la supervision du président, est responsable d’offrir un support technique aux conseillers concernant les analyses de dossiers et les propositions pour la clientèle.
Vos responsabilités
Collaborer avec le conseiller financier afin de bien comprendre les besoins de la clientèle
Effectuer l’entrée de données en vue d’élaborer des plans de retraite
Produire des simulations de portefeuille
Effectuer les transactions liées aux fonds communs de placement
Participer à l’analyse de besoins et produire des illustrations d’assurances (vie, invalidité, maladie grave, etc.)
Effectuer l’entrée de données en vue d’élaborer des propositions d’assurances
Communiquer avec les différentes compagnies de placement et/ou d’assurances pour toute demande d’information
Fournir la documentation pertinente au conseiller en sécurité financière
Maintenir à jour les dossiers clients dans les fichiers partagés
Réaliser des rencontres de mise à jour avec la clientèle active
Participer aux rencontres de formations d’équipe mensuelle à l’interne
Effectuer toutes autres tâches connexes
Qualifications requises
Être étudiant finissant en technique en services financiers et assurance ou au BAC en administration profil finance;
Détenir le permis de représentant en épargne collective;
Détenir ou être sur le point de détenir le permis en assurance de personne (un atout);
Expérience pertinente dans le domaine (un atout);
Connaissance du logiciel Morning Star et/ou logiciel de plan de retraite (un atout);
Excellente maîtrise de la langue française;
Connaissance intermédiaire de l’anglais ;
Connaissance d’un CRM (ex. Equisoft) (un atout);
Bonne maîtrise de la suite Office (Excel et Word).
Qualités, aptitudes et compétences recherchées
Esprit d’équipe et aptitude relationnelle
Autonomie et sens de l’initiative
Méthodique, structuré et organisé
Souci du détail et rigueur
Capacité d’adaptation
Aptitudes en résolution de problème
Aisance avec les chiffres
Discrétion
Aptitude en communication interpersonnelle
Salaire compétitif à partir de 65 000$, à discuter selon expérience et profil académique.
- Rémunération compétitive selon l'expérience et le profil.
- Horaire flexible favorisant la conciliation travail-vie personnelle, avec possibilité d'avoir les vendredis après-midi libres.
- Mode de travail hybride : 3 jours en télétravail et 2 jours au bureau.
- Régime de retraite avec contribution de l'employeur.
- Assurances collectives payées à 50 % par l'employeur.
- 3 semaines de vacances dès l'embauche, puis 4 semaines après 7 ans d'ancienneté.
- 2 semaines de congé rémunérées durant la période des Fêtes, en raison de la fermeture des bureaux.
- Banque d'heures et congés mobiles pour plus de flexibilité.
- Matériel informatique fourni par l'employeur, incluant l'équipement nécessaire au télétravail.
- Environnement de travail humain, collaboratif et stimulant, au sein d'une équipe expérimentée, où l'autonomie, l'expertise et le développement professionnel sont valorisés.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
