Adjoint.e administratif.ve - Vallières Services financiers

Description :

Dans un environnement de travail agréable ayant au cœur de ses préoccupations ses clients, Vallières Services financiers vous donne l'opportunité de vous joindre à son équipe dynamique et professionnelle où vous serez constamment appelé à vous dépasser. Vallières Services financiers est un cabinet familial (père et fils conseillers) qui mise réellement sur un service à la clientèle impeccable afin d’établir une relation de confiance à long terme.

À titre d’adjoint.e administratif.ve, vous assisterez la coordonnatrice et les conseillers en sécurité financière dans leurs activités d’administration et de suivi de dossiers en assurance et en épargne. Vous veillerez au service à la clientèle, au bon déroulement des tâches administratives, à la préparation des dossiers de rencontre, etc. Vous aurez aussi à établir et maintenir des relations d’affaires personnalisées et de qualité avec les clients actuels et potentiels. Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e administratif.ve, à temps plein (35h) ou à temps partiel (20h).

Concrètement, voici en quoi consistera votre mandat :

• Assurer les tâches générales de bureau (correspondance client/fournisseur, répondre aux appels, gérer la prise de rendez-vous à l’agenda des conseillers, saisie d’informations pour les conseillers) ;
• Voir au maintien de bonnes relations avec la clientèle interne et externe dans l’optique d’excellence du service à la clientèle ;
• Préparer les formulaires pour les demandes diverses et préparer les revues annuelles (relevés de placement, ordre du jour et tout autre matériel requis) ;
• Assurer le suivi des transactions en épargne (fonds) et communiquer avec l’institution financière et/ou le client au besoin ;
• Apporter un support essentiel aux représentants dans la gestion au quotidien des dossiers que ce soit pour : demande de contrats, l’analyse de solutions clients les plus avantageuses, etc. ;
• Recommander les modifications nécessaires afin d’assurer l’atteinte des objectifs de l’équipe ;
• Réaliser l’amélioration continue des processus, des procédés et prendre les moyens pour en augmenter l’efficacité afin que l’équipe performe à un haut niveau ;
• Réaliser toute autre tâche connexe requise par le poste.