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SFL Wealth Management

Adjoint.e administratif.ve en services financiers

11 210 rue de la Pierre-de-Lune, Mirabel, Mirabel,QC
  • To be discussed

  • Full time

  • Permanent job

  • Day

  • Position to fill on August 4th, 2025

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Benefits

L'Équipe VIP Services Financiers, c'est 25 ans d'excellence au service d'une clientèle aisée et fortunée.

Cabinet reconnu parmi les meilleurs au Québec, nous faisons partie du Cercle de l'excellence chaque année grâce à notre rigueur, notre approche humaine et notre esprit entrepreneurial.

Nous agissons à titre de courtiers indépendants auprès du réseau SFL Gestion de Patrimoine en offrant des solutions personnalisées en assurance, placements et gestion de patrimoine. www.sfl.ca

** Pourquoi vous joindre à nous **

Ici, vous trouverez:
  • Un environnement stimulant, orienté vers la performance, l'innovation et les projets d'envergure;
  • Une équipe dynamique, engagée et bienveillante;
  • Une culture d'entreprise où les idées sont valorisées et où l'autonomie et l'action sont récompensées.

** Votre rôle **

En tant qu'adjoint.e administratif.ve en services financiers, vous serez un pilier dans le soutien aux opérations quotidiennes et à la relation client.
Vous jouerez un rôle clé auprès de nos conseillers en collaborant étroitement à la préparation des dossiers, au suivi des demandes et à la gestion des priorités.


** Vos principales responsabilités **

  1. Préparer, vérifier et suivre les dossiers d'assurance et d'investissement;
  2. Coordonner les échanges avec les compagnies d'assurance, institutions financières et partenaires;
  3. Assurer un service client irréprochable (suivi, réponses, professionnalisme);
  4. Gérer l'agenda des conseillers et organiser les rencontres clients;
  5. Participer activement aux projets internes et aux initiatives d'amélioration continue.


Work environment

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Requested skills

** Profil recherché **

  • Expérience bancaire ou en cabinet de services financiers OBLIGATOIRE
  • Excellente autonomie, débrouillardise et rigueur;
  • Aisance avec les outils informatiques;
  • Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec efficacité;
  • Faire preuve d'une grande discrétion;
  • Attitude proactive, goût du défi et de la collaboration;
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite en français;
  • Souci du détail.
Atouts:
- Détenir un permis en assurance de personnes et/ou en épargne collective;
- Avoir travaillé avec un CRM;
- Connaissance des plateformes Manuvie, IA, Sunlife, etc.
- Avoir une formation en administration, finance ou assurance

*    Seuls les candidats ayant de l'expérience bancaire ou en services financiers seront convoqués en entrevue.
**   Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d'ici le 14 juillet à louise.trepanier@sfl.ca

Requirements

Level of education

College

Diploma

Certificate

Completed

Work experience (years)

3-5 years

Written languages

Fr : Advanced

En : Beginner

Spoken languages

Fr : Advanced

En : Intermediate

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