Adjoint(e) administratif(ve) aux transactions

À titre d'adjoint.e administratif.ve aux transactions, vous épaulerez les conseillers en sécurité financière dans la réalisation de tâches clés ayant un impact direct sur les résultats (ventes) et sur le bilan du cabinet (actifs en vigueur). Vous jouerez également un rôle central dans la qualité du service à la clientèle, en assurant un suivi précis, adapté aux besoins des clients, et en entretenant des relations d’affaires personnalisées avec la clientèle actuelle et potentielle.

Travailler chez Partenaires Finex c'est :

• Évoluer aux côtés d’experts passionnés pour qui le service à la clientèle est une priorité absolue;
• Faire partie d’une équipe soudée et chaleureuse, où l’ambiance de travail ressemble à celle d’une grande famille;
• Profiter d’un bureau lumineux, situé au 4e étage en plein centre-ville, avec une vue imprenable sur la ville!

Responsabilités du poste :

• Recevoir et traiter les demandes des conseillers financier à la suite des rendez-vous clients ;
• Identifier et pré-compléter les formulaires requis selon les demandes des conseillers ;
• Communiquer avec les conseillers financiers pour discuter des documents à préparer lorsque
• nécessaire ;
• Saisir des transactions financières en fonds commun de placement (système Dataphile) ;
• Procéder à des modifications non financières en fonds commun de placement et assurances ;
• Faire le suivi des transactions en fonds commun de placement et assurance avec les différentes
• compagnies ;
• Numériser, classer et archiver des documents
• Mettre à jour les dossier clients (système de gestion de clientèle Equisoft) ;
• Procéder à diverses saisies de donnés ;
• Participer activement à l’atteinte des objectifs du Cabinet.