Adjoint(e) administratif(ve) aux transactions - Côté & Associés Gestion Financière

Côté & Associés est un cabinet indépendant affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches

À propos du cabinet

Côté & Associés est un cabinet de services financiers dirigé par Stéphane Côté et ses deux fils, Louis-Philippe et Thomas!

Le cabinet mise sur la rigueur, l’écoute et la confiance afin d’offrir des solutions adaptées à chaque situation. Ainsi, sa mission est de guider ses clients à chaque étape de leur parcours financier, avec clarté et engagement!

Dans un contexte de croissance, l’équipe est actuellement à la recherche d’un(e) Adjoint(e) administratif(ve) aux transactions afin de soutenir le développement du cabinet et contribuer à la qualité des services offerts à la clientèle.

Responsabilités

• Assurer un accompagnement administratif personnalisé à la suite des rencontres clients des conseillers ;
• Analyser les besoins exprimés et préparer les documents requis en conformité avec les standards du cabinet ;
• Vérifier l’exactitude des informations et assurer la qualité des dossiers avant transmission aux partenaires financiers ;
• Effectuer le traitement des opérations liées aux placements et aux produits d’assurance avec rigueur et efficacité ;
• Maintenir des communications proactives avec les assureurs et compagnies de fonds afin d’assurer un suivi fluide des transactions ;
• Contribuer à la mise à jour et à l’organisation structurée des dossiers clients dans les systèmes internes ;
• Participer activement à l’amélioration continue des méthodes de travail du cabinet ;
• Collaborer étroitement avec les conseillers afin d’offrir une expérience professionnelle et cohérente aux clients.