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SFL Gestion de patrimoine

Adjoint(e) administratif(ve)

  • À discuter

  • 35.00 h - Temps plein

  • Emploi Permanent

  • Jour

  • 1 poste à combler dès que possible

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Avantages

* Le féminin est utilisé afin d’alléger le texte

Groupe Financier Tritium Inc. est un cabinet de services financiers indépendant offrant des solutions personnalisées en matière de planification financière, d’épargne, d’assurances et de placements. Notre mission est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers dans un climat de confiance et de professionnalisme.

Description du poste

Sous la supervision des conseillers, l’adjointe administrative joue un rôle clé dans le soutien aux opérations quotidiennes du cabinet. Elle veille à la bonne organisation des dossiers clients, à la coordination administrative et à la qualité du service à la clientèle.

Principales responsabilités

• Accueillir les clients et répondre aux appels téléphoniques et courriels

• Préparer, corriger et classer la documentation liée aux dossiers clients (formulaires, mandats, T2033, etc.)

• Assurer la mise à jour et le suivi des dossiers dans les systèmes internes

• Effectuer la gestion des rendez-vous et la planification de l’agenda des conseillers

• Préparer les dossiers pour les rencontres clients et en assurer le suivi administratif

• Collaborer avec les compagnies de fonds, d’assurance et autres partenaires pour le traitement des demandes

• Effectuer diverses tâches administratives (courrier, classement, rapports, tenue de registres)

• Maintenir un haut niveau de confidentialité et de professionnalisme dans toutes les interactions.

Environnement de travail

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Compétences recherchées

         Profil recherché

       • Formation : DEP, DEC ou certificat en bureautique, administration ou domaine connexe

       • Expérience : Dans un poste administratif, idéalement en services financiers ou assurances

          Compétences techniques 
  • Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
  • Aisance avec les outils de gestion de clientèle (CRM)
  • Connaissance du milieu des fonds communs et des assurances (un atout)

          Compétences personnelles
  • Qualité des intéractions avec les clients et les autres membres de l'équipe
  • Rigueur et exactitude
  • Sens de l'organisation et souci du détail
  • Discrétion et respect de la confidentialité
  • Excellente communication orale et écrite en français (anglais un atout)
  • Grande capacité d'apprentissage
  • Aisange à gérer simultanément plusieurs dossiers
  • Ponctualité exemplaire
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.
La personne retenue sera soumise à une période probatoire de trois (3) mois, renouvelable pour une durée équivalente.

Exigences

Niveau d'études

Professionnel

Diplôme

DEP

Terminé

Années d'expérience

3-5 années

Langues écrites

Fr : Avancé

En : Débutant

Langues parlées

Fr : Avancé

En : Intermédiaire

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