Conseiller(ère) en services financiers

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.

À propos de nous

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle.

À propos de nous

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle. Ce poste est offert sur une base 100 % à commission, avec un fort potentiel de revenus selon la performance.

Responsabilités

• Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
• Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
• Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
• Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
• Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs

Responsabilités

• Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
• Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
• Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
• Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
• Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs