Benefits
Description
À propos du cabinet
Le Cabinet Mélanie Lafontaine – Affiliation Financière Inc. est un cabinet en pleine évolution qui accompagne sa clientèle avec professionnalisme, structure et une approche profondément humaine.
À la suite de l’acquisition d’un important bloc de clientèle, nous poursuivons notre croissance et souhaitons bâtir une équipe solide, organisée et engagée. Aujourd’hui, plus de 1000 clients nous font confiance pour leur planification financière, leurs placements et leurs assurances.
Notre vision est simple : offrir un service attentionné, structuré et efficace, tout en créant un environnement de travail où chacun peut évoluer et contribuer à la réussite du cabinet.
Nous recherchons donc un(e) as de l’organisation qui deviendra un véritable pilier de la structure et l’expérience client du cabinet.
Votre mission
Votre rôle sera de contribuer à maintenir une expérience client chaleureuse et structurée, tout en assurant l’organisation des suivis et des communications.
Vous serez au cœur des échanges avec les clients et participerez activement à la fluidité des opérations quotidiennes du cabinet.
Votre travail permettra à la conseillère de se consacrer davantage aux rencontres clients et au développement du cabinet.
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Work environment
Requested skills
Vos responsabilités
Expérience client:
• Effectuer les appels annuels aux clients
• Planifier, organiser et confirmer les rendez-vous
• Effectuer les retours d’appels et les suivis nécessaires
• Assurer un service attentionné et professionnel
Gestion de la plateforme CRM:
• Mettre à jour les dossiers clients de façon rigoureuse
• Segmenter la clientèle et maintenir les informations à jour
• Rédiger des notes claires et structurées dans les dossiers
• Assurer le suivi des dossiers en cours
Communications:
• Rédiger des courriels professionnels aux clients
• Assurer la gestion de la poste
• Effectuer les rappels et suivis annuels
• Participer à la coordination des communications (infolettres et réseaux sociaux)
Web et visibilité:
• Participer à la mise à jour de certaines communications web
• Contribuer à l’animation des réseaux sociaux du cabinet
• Participer à certaines initiatives marketing
Profil recherché
• Bonne prononciation et facilité avec le téléphone et avec le service à la clientèle
• Excellente communication écrite en français
• Aisance avec les outils technologiques (Microsoft 365, CRM, etc)
• Sens de l’organisation développé
• Autonomie et esprit d’initiative
• Capacité à gérer plusieurs priorités
• Professionnalisme et rigueur
Une expérience en service à la clientèle ou dans le domaine financier constitue un atout.
Ce que nous offrons
• Un environnement de travail humain et dynamique
• Une équipe en croissance où votre contribution sera réellement reconnue
• Un mode de travail hybride flexible
• Des possibilités d’évolution au sein du cabinet
• Un climat de travail basé sur la confiance, la collaboration et le respect
Note: Une période probatoire de 3 mois s’appliquera à l’entrée en fonction
Requirements
Level of education
undetermined
Work experience (years)
3-5 years
Written languages
Fr : Advanced
En : Beginner
Spoken languages
Fr : Advanced
En : Intermediate
