Coordonnateur(trice) des services financiers

Si vous recherchez un travail stimulant dans un environnement professionnel, notre équuipe de Direction aimerait vous rencontrer!

Nous sommes à la recherche d'une personne ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail d'équipe ainsi que le service client. En tant que coordonnateur(trice) des services financiers, vous êtes la porte d'entrée de l'expérience client au sein de PPTA Services financiers et vous collaborerez à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Description de l'entreprise:

Fondé en 2004, PPTA Services Financiers s'est forgé une réputation enviable de leader auprès des gens d'affaires de la région de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratégie financière. PPTA est reconnu comme un chef de fil grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu'en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'emploi:

Sous la supervision de l'associé principal, vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les membres de l'équipe en les assistant dans leur travail. Vous contribuerez à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.

PPTA travaille avec un modèle de gestion moderne offrant la possibilité d'avancement dans l'entreprise. Situé au centre de Gatineau, l'accès est facile et le stationnement est gratuit. Vous pourrez bénéficier d'un espace de travail professionnel et ergonomique. Les avantages sociaux sont nombreux jusqu'au service de télémédecine de l'entreprise offert à tous les membres de la famille de chacun des employés. Voici la description générale des tâches:

Volet 1 - Prestations de base et spécialisées:

• Répondre au téléphone et accompagner les clients dans leur requête;
• Gestion du courrier (envoi, réception et traitement);
• Divers travaux de numérisation et archivage numérique;
• Imprimer des relevés annuels de contrat;
• Préparation de tableaux "Sommaire des protections en vigueur";
• Effectuer des modifications au dossier client (ex: changement d'adresse, bancaire);
• Gestion des réclamations (assurance-vie et prestations d'invalidité);
• Effectuer les suivis pour les primes impayées;
• Préparer les salles de rencontre avant les rendez-vous client ou lors d'évènements spéciaux, commander la nourriture;
• Autres tâches connexes.

Volet 2 - Support aux ventes:

• Confirmation de rendez-vous;
• Coordination des documents à obtenir pour le traitement des dossiers clients;
• Suivis des UFC pour les conseillers en assurance de personnes;
• Mise-à-jour des codes de production, des accès aux sites des assureurs.

Volet 3 - Conseiller(ère) en sécurité financière:

• Nous encourageons la poursuite des études menant à l'obtention du permis en assurance de personnes ainsi que celui en épargne collective.

NOTES IMPORTANTES:

Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Marc Patry à l’adresse suivante: marc.patry@sfl.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue