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SFL Wealth Management

Conseiller(ère) sénior en gestion de patrimoine

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  • Published since 1 day(s)

  • 1 position to fill as soon as possible

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Benefits

Vous recherchez un défi stimulant au sein d'un environnement professionnel structuré et dynamique?
Nous aimerions vous rencontrer!

Nous sommes à la recherche d'une personne d'expérience en gestion de patrimoine, ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail d'équipe ainsi que le service client. En tant que Conseiller(ère) sénior en gestion de patrimoine, vous serez au coeur de l'expérience clients au sein de PPTA Services Financiers et vous collaborerez directement à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

PPTA Services Financiers
Fondé en 2004, PPTA Services Financiers s'est forgé une réputation enviable de leader auprès des gens d'affaires de la région de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratégie financière. PPTA est reconnu comme un chef de file grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu'en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'emploi:
  • être un passionné des services financiers reliés à la gestion de patrimoine et offrir aux clients des conseils avisés;
  • fournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée sur la planification financière globale et intégrée;
  • comprendre les objectifs financiers et les préférences des clients, analyser leur besoins et recommander des stratégies et des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs;
  • avoir un niveau d'engagement élevé et mettre l'accent sur les résultats;
  • adopter une approche collaborative lors des intéractions avec les pairs, les clients et les partenaires;
  • bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client;
Nous recherchons une personne dynamique, motivée, qui se distingue par ses habiletés de communication et sa capacité à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Work environment

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Requested skills

Profil recherché:
  • Vous détenez un permis en épargne collective 
  • Vous détenez un permis en assurances de personnes ou vous êtes disposé(e) à l'obtenir dans les six mois suivant votre embauche;
  • Vous avez une expérience concrète en planification financière globale et intégrée, d'au moins 5 années; 
  • Vous maîtrisé(e) la suite Office et êtes familier(ère) avec l'utilisation d'un CRM;
  • Vous êtes une personne autonome, rigoureuse, fiable et organisée;
  • Vous recherchez à vous dépasser et à approfondir vos compétences.


Atouts:
  • Détenteur du titre de planificateur financier 
  • Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires


Notes importantes:

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées en entrevue.
Par ailleurs, une période probatoire de trois (3) mois s’appliquera à la personne embauchée.

Commissions

Salaire plus boni de performance

Requirements

Level of education

undetermined

Diploma

undetermined

Work experience (years)

6-9 years

Written languages

Fr : Advanced

En : Intermediate

Spoken languages

Fr : Advanced

En : Intermediate

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