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SFL Wealth Management

Agent.e aux opérations

  • 24.00 $ per hour

  • 35.00 h - Full time

  • Permanent ,Telecommuting job

  • Day

  • 1 position to fill as soon as possible

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Benefits

Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui nous motivent au jour le jour. Nous priorisons la réalisation des talents de chacun des membres de notre équipe. Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences.

RESPONSABILITÉS
  • Réception et expédition ainsi que numérisation et classement du courrier papier et numérique.
  • Répondre aux demandes de service internes.
  • Compléter des formulaires propres au secteur de l’assurance individuelle, obtenir les signatures électroniques des
  • clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en
  • lien avec les diverses actions nécessaires.
  • Compléter des formulaires propres au secteur de l’investissement, obtenir les signatures électroniques des clients
  • et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien
  • avec les diverses actions nécessaires. Possibilité de saisir des transactions et/ou modifications aux comptes de nos
  • clients au logiciel.
  • Effectuer la gestion et la mise à jour des dossiers clients de notre base de données.
  • Aider au maintien et à la mise en application du plan de service des clients du cabinet.
  • Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.

Work environment

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Requested skills

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Nous recherchons une personne fiable, assidue et rigoureuse. Cette personne devra posséder une excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques et un bon niveau de français écrit. Si vous adhérez à ces principes et que vous êtes une personne énergique qui aime s'investir et faire une différence, joignez-vous à notre équipe dès maintenant. Prenez part à notre vision et venez jouer un rôle clé pour notre réussite.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES
  • Rémunération concurrentielle basée sur l’expérience et bonification annuelle reliée à la croissance personnelle
  • et la performance
  • 35 heures par semaine
  • Télétravail hybride possible (après la période de probation)
  • Horaire flexible
  • Avantages sociaux concurrentiels
  • Environnement de travail neuf avec bureau ergonomique et lumière naturelle
  • Stationnement gratuit

EXIGENCES
  • DEP ou AEC en administration, bureautique ou tout autre domaine connexe aux services financiers.
  • Notions intermédiaires du secteur financier et/ou 1 année d’expérience en services financiers.
  • Connaissance de la suite Office 365 et niveau de connaissance informatique intermédiaire à avancé.
  • Bonne maîtrise du français écrit et parlé.

Requirements

Level of education

Professional

Diploma

undetermined

Work experience (years)

0-2 years

Written languages

Fr : Advanced

Spoken languages

Fr : Advanced

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