Description
Le cabinet Victoria – Services financiers intégrés est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.
Description générale du poste
L’adjoint.e au conseiller (ou adjoint.e administratif.ve spécialisée en finances) offre un soutien administratif et transactionnel spécialisé auprès de conseillers en sécurité financière et en placement. Ce rôle est exercé en présentiel, au bureau, pour assurer une continuité opérationnelle.
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Description générale du poste
L’adjoint.e au conseiller (ou adjoint.e administratif.ve spécialisée en finances) offre un soutien administratif et transactionnel spécialisé auprès de conseillers en sécurité financière et en placement. Ce rôle est exercé en présentiel, au bureau, pour assurer une continuité opérationnelle.
Responsabilités principales
- Assurer le soutien administratif et transactionnel des dossiers clients en assurance et en placement.
- Effectuer le traitement, la vérification et le suivi des opérations liées aux transactions de placements corporatifs (REER, CELI, etc.).
- Utiliser des logiciels spécialisés comme Dataphile pour la gestion des transactions.
- Préparer et valider les documents requis pour les transactions financières.
- Être en communication directe avec les clients pour répondre à leurs questions et assurer un service de qualité.
- Identifier des opportunités de vente potentielles chez les clients et les transmettre aux représentants.
- Coordonner les communications entre clients, conseillers et institutions financières.
- Assurer le respect des procédures internes et des obligations de conformité.
- Gérer les échéanciers et participer à l’amélioration continue des processus.
