Description
Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui nous motivent au jour le jour. Nous priorisons la réalisation des talents de chacun des membres de notre équipe. Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences.
RESPONSABILITÉS- Offrir un support direct à nos conseillers dans le développement et le maintien des affaires;
- Mettre en application le plan de service des clients du cabinet;
- Planifier et préparer les rendez-vous de la clientèle;
- Maintenir la relation avec les clients en répondant aux demandes de service (courriel et téléphone), en effectuant les suivis adéquats dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires;
- Effectuer la saisie des transactions financières et les suivis appropriés;
- Effectuer la gestion et la mise à jour des dossiers clients de notre base de données;
- Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.
