Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre minutie et votre capacité à garder plusieurs dossiers bien structurés? Ce rôle vous permettra de mettre ces forces à profit et d’avoir un impact concret au quotidien. Au cœur du département de placement, vous deviendrez une personne-ressource précieuse pour les professionnels en placement et en planification financière en assurant des suivis fiables, des documents impeccables et une gestion administrative efficace. Si vous aimez le travail méthodique, les formulaires bien complétés et la satisfaction de voir les dossiers avancer, nous aimerions vous connaître.
Votre rôle et vos principales responsabilités
- Épauler les professionnels en placement dans leurs tâches administratives avec soin, rigueur et efficacité :
- Préparer, compléter et vérifier les formulaires et documents requis.
- Consigner et actualiser les renseignements dans les outils de suivi, puis suivre l’état des comptes et des formulaires.
- Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.
- Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions;
- Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels;
- Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients;
- Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques);
- Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates;
- Aider l’équipe dans les projets spéciaux.
