Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Le ou la conseiller(ère) en sécurité financière et en gestion de patrimoine est responsable de contribuer à la croissance de l’entreprise en développant de nouvelles relations d’affaires, tout en offrant une expérience-conseil exceptionnelle.

Cette personne accompagne les clients à chacune des étapes du processus de planification financière, de la découverte de leurs besoins jusqu’à la mise en œuvre des recommandations, en passant par les suivis annuels et la gestion de la relation à long terme.

En collaboration avec les spécialistes internes, le ou la conseiller(ère) élabore et présente des stratégies intégrées en matière de retraite, de fiscalité, de placement, d’assurance et de planification successorale afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Principales responsabilités

Développer de nouvelles affaires

• Échanger avec les prospects qualifiés provenant de l’entreprise, des partenaires et des initiatives marketing.

• Réaliser des rencontres de découverte afin de comprendre les besoins et les priorités des clients.

• Identifier les occasions de planification et proposer des stratégies financières intégrées.

• Présenter la proposition de valeur de l’entreprise et accompagner les prospects dans leur prise de décision.

• Atteindre les objectifs de développement de clientèle, d’activités et de revenus.

• Préparer et présenter des recommandations en matière de retraite, de fiscalité, de placement, d’assurance et de planification successorale.

• Coordonner les spécialistes internes afin d’offrir des solutions intégrées.

• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des recommandations.

• Maintenir ses connaissances à jour quant aux tendances de l’industrie et aux exigences réglementaires.

• Agir comme personne-conseillère principale auprès d’un portefeuille de clients.

• Réaliser les révisions annuelles et assurer des suivis proactifs.

• Offrir une expérience client de grande qualité grâce à des communications rapides et des conseils personnalisés.

• Identifier de nouvelles occasions selon l’évolution des besoins.

• Favoriser la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.

• Solliciter des références dans le cadre des suivis clients.

• Identifier les occasions de regrouper des actifs et d’élargir les relations existantes.

• Participer à des webinaires, événements clients et initiatives marketing.

• Contribuer au rayonnement et à la croissance de l’entreprise.

• Maintenir à jour les dossiers clients et la documentation dans le CRM.

• Réaliser une analyse des besoins financiers auprès des clients potentiels.

• Assurer la mise à jour des renseignements « Connaître son client » et des documents réglementaires.

• Respecter les politiques internes et les exigences de conformité.

• Maintenir ses permis, ses titres professionnels et sa formation continue en règle.

Ce qui définit le succès dans ce rôle

Le ou la conseiller(ère) performant(e) :

• Atteint de façon constante ses objectifs de développement des affaires et de revenus;

• Établit des relations de confiance durables avec sa clientèle;

• Offre une planification financière complète menant à la mise en œuvre des recommandations;

• Contribue à la croissance des actifs sous gestion et du volume d’assurance;

• Génère de nouvelles références, présentations et occasions d’affaires;

• Maintient un excellent taux de fidélisation et un haut niveau de satisfaction de la clientèle;

• Collabore efficacement avec les spécialistes internes;

• Démontre une rigueur exemplaire en matière de conformité et de tenue de dossiers;

• Incarne les valeurs fondamentales de l’entreprise.