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SFL Gestion de patrimoine

Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

  • 23.00 à 27.00 $ par heure selon l'expérience

  • 35.00 h - Temps plein

  • Emploi Permanent ,Stage rémunéré

  • Jour

  • 3 postes à combler dès que possible

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Avantages

NOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte
Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré

Groupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe dynamique. Si vous aimez travailler dans un environnement stimulant et en constante évolution, ce poste est pour vous!

Nous offrons un bureau entièrement rénové, situé au coeur du centre-ville effervescent de Laval, à deux pas du Carrefour Laval et du Centropolis.

** Pourquoi vous joindre à nous **

Ici, vous trouverez:
  • Un environnement stimulant, orienté vers la collaboration, l'innovation et les projets d'envergure;
  • Une équipe dynamique, engagée et bienveillante;
  • Une culture d'entreprise où les idées sont valorisées et où l'autonomie et l'action sont récompensées.

** Vos responsabilités **

En tant qu'adjoint spécialisé en assurance et investissements, vous apporterez un support administratif essentiel à notre équipe de conseillers, principalement dans les domaines des fonds d'investissement et de l'assurance de personnes. Vous serez responsable de la gestion de documents, du suivi des transactions et du soutien aux conseillers dans leurs activités.

Assurances:
  • Assurer la conformité des dossiers en vérifiant les documents selon les standards établis;
  • Maintenir une documentation précise et organisée;
  • Coordonner le processus administratif des nouvelles ventes;
  • Gérer les rappels pour renouvellements et reconsidérations, et communiquer avec les clients pour obtenir les informations nécessaires;
  • Traiter les réclamations liées au décès et fractures, tout en respectant les situations sensibles;
  • Gérer les demandes de changements mineurs;
  • Faciliter la signature électronique des contrats et documents légaux;
  • Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations à jour et pertinentes pour assurer un suivi efficace.

Placements:
  • Vérifier la conformité des dossiers et maintenir un système de documentation organisé;
  • Effectuer la saisie des transactions financières et non financières dans les systèmes appropriés;
  • Assurer un suivi rigoureux des transactions et demandes de transfert;
  • Gérer les demandes de changements non financiers dans les dossiers des clients;
  • Assurer la communication avec les compagnies de fonds via la plateforme MessageServ;
  • Alimenter les données dans le système Equisoft et générer les rapports nécessaires;
  • Fournir un soutien administratif pour les changements significatifs liés aux communications clients avec InvestorCOM;
  • Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations à jour et pertinentes pour assurer un suivi efficace.
Toutes autres tâches connexes.

Environnement de travail

Environnement de travailSFL Gestion de patrimoine0
Environnement de travailSFL Gestion de patrimoine1
Environnement de travailSFL Gestion de patrimoine2
Environnement de travailSFL Gestion de patrimoine3

Compétences recherchées

Compétences recherchées:
  • Aimer et être à l'aise de travailler avec les chiffres;
  • Excellente autonomie, débrouillardise et rigueur;
  • Aisance avec les outils informatiques;
  • Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec efficacité;
  • Faire preuve d'une grande discrétion;
  • Être dynamique, courtois.e et professionnel.le avec les collègues et clients;;
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite en français;
  • Souci du détail.
Atouts MAJEURS:

- Détenir un permis en assurance de personnes et/ou en épargne collective;
- Avoir travaillé avec un CRM;
- Avoir complété une formation dans le domaine des services financiers

Exigences

Niveau d'études

Professionnel

Diplôme

Certificat

Terminé

Années d'expérience

3-5 années

Langues écrites

Fr : Avancé

En : Intermédiaire

Langues parlées

Fr : Avancé

En : Intermédiaire

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