Adjoint(e) en gestion de patrimoine

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmacien(nes) propriétaires. Notre équipe se démarque par son approche humaine, son professionnalisme et la qualité de son service à la clientèle.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) afin de soutenir les opérations et contribuer à l’expérience client au quotidien.

Ce que nous offrons

• Un poste permanent de 30 h à 35 h par semaine, offrant un bel équilibre entre stabilité et flexibilité

• Un horaire flexible qui permet de mieux concilier les priorités professionnelles et personnelles

• Un environnement de travail professionnel, humain et collaboratif, où la contribution de chacun est reconnue

• Un bureau fermé dans un espace rénové, agréable et bien situé à Saint-Romuald

• Des vacances payées afin de favoriser le repos et l’équilibre à long terme

• Une contribution de l’employeur à un REER pour soutenir votre sécurité financière

• Un stationnement payé par l’employeur

• Une formation à l’intégration afin de bien comprendre nos outils, nos façons de faire et notre réalité d’affaires

• Une équipe accessible, respectueuse et engagée, qui valorise la rigueur, l’entraide et le travail bien fait

• Une prime à la réussite du Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC), afin d’encourager le développement des compétences

• Des primes annuelles liées à la performance de l’équipe, pour reconnaître la contribution collective aux résultats du cabinet.

Principales responsabilités

• Assurer un suivi rigoureux des dossiers clients afin de soutenir une expérience professionnelle et fluide

• Préparer et organiser la documentation nécessaire aux rencontres avec la clientèle

• Effectuer les suivis auprès des clients, partenaires et fournisseurs avec courtoisie et professionnalisme

• Participer à la gestion des agendas, des courriels et des rendez-vous de l’équipe

• Contribuer à l’ouverture, à la mise à jour et à la bonne tenue des dossiers clients

• Veiller à ce que les documents et informations soient complets, conformes et bien organisés

• Offrir un soutien administratif efficace aux conseillers dans leurs activités quotidiennes

• Participer à l’amélioration des processus administratifs afin de rendre le travail d’équipe plus simple et efficace