Wealth Planning Advisor

Date limite pour présenter sa candidature :

Adresse :

Groupe de famille d'emploi :

The Wealth Planning Support Team (WPST) is a business unit within BMO Wealth Planning, Trust & Advisory Services, dedicated to providing advisory, planning solutions, and Subject Matter Expertise support to BMO Wealth Professionals around the wealth planning process. We leverage a team approach to deliver innovative and customized wealth planning solutions designed to assess overall wealth management needs and recommended strategies to help clients preserve, enhance, transfer and protect their wealth.

The Wealth Planning Advisor (WPA) is responsible for providing financial planning support to Private Wealth Professionals, BMO Nesbitt Burns & BMO Private Banking. Providing subject matter expertise on a broad range of planning strategies, including investment and retirement planning, transition planning, estate planning, personal taxation and insurance and wealth planning strategies for corporations.

Centralized Planning & Support (70%)

• Support BMO Wealth Planning and Advisory Team’s Centralized planning platform. Prepare & create financial plans and update financial planning requests sent by frontline planners. Work with Investment Advisors, Investment Counsellors and Private Bankers to create financial plans for clients.
• Participate in the client discovery process and presentation of plans to clients.
• Provide Subject matter expertise to all wealth planning professionals through the enterprise. Provide technical expertise around BMO WealthPath and positive coaching around wealth planning.

• Respond/Refer escalated inquiries from WPST team and cases that require more complex product, technical and taxation and estate planning knowledge.
• Work in partnership with the HNW Wealth Planning Consultants, providing technical software support where required.

·Provide Financial Planning expertise where required on enterprise-wide working teams and programs.

·Maintain awareness of latest legislative changes around wealth planning and other financial industry changes that may affect team processes and/or impact financial planning delivery in LOBs.

·Continually evolve wealth planning skills to include complex planning techniques, example Executive compensation, Trusts, complex corporate structures, and insurance.

Provide Subject matter expertise (20%)

• Provide Wealth Planning subject matter expertise to Wealth Professionals and enterprise initiatives.
• Provide technical support and subject matter expertise to front line planners through multiple channels: phone, email, skype for business.
• Maintain awareness of latest legislative and other financial industry changes that may affect Financial Planning.
• Assist/contribute to development of tools that encourage adoption of Financial Planning
• Assist in developing support materials related to financial planning, such as reference guides, FAQ’s, Quick Tips, webinars, and other relevant documentation.

Business Processes/Operational effectiveness (10%)

• Assist in the maintenance of the quality review front line handbook for errors, improvements, or additions.
• Assist in identifying business requirements for WealthPath and participate in user-acceptance testing of upgrades to WealthPath.
• Assist in creation of advisor collateral to support financial planning activity.

Knowledge & Skills:

• At least 4+ years of financial planning experience gained through client contact or in a technical advisory supportive role to advisors, coupled with investment industry knowledge.
• Strong understanding of advanced financial planning concepts and how to model in planning software
• Professional Planning Designation - PFP®, QAFP® or CFP™
• Strong Technical Knowledge of WealthPath or equivalent planning software.
• Strong customer services skills and focus
• Excellent computer skills (Word, PowerPoint, Excel, MS teams, Microsoft 365.
• Etc.)
• Deep knowledge and technical proficiency gained through extensive education and business experience.
• Verbal & written communication skills - In-depth.
• Collaboration & team skills - In-depth.
• Analytical and critical thinking skills - In-depth.
• Influence skills - In-depth.
• Results oriented and client focused.
• Hybrid role, combination of in office and work from home.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.