Wealth Planning Advisor- Wealth Planning Tools, Practice Management & Support

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Wealth Planning Advisor- Wealth Planning Tools, Practice Management & Support

Job Profile- 192971

Location: Virtual or Hybrid- Toronto

Wealth Planning Advisor- Wealth Planning Tools, Practice Management & Support, provides subject matter expertise in supporting Wealth Planning for internal users of BMO’s financial planning platform. Supports wealth professionals and acts as a centre of expertise in using planning tools to build client relationships through Financial planning. The role supports the execution of strategic initiatives by translating business and planning requirements into actionable insights, recommendations, and system enhancements. Operating with a high degree of independence, the Manager exercises sound judgment to solve complex, non-routine issues and collaborates closely with internal and external stakeholders to drive quality, stability, and usability of the firm’s Financial planning software across environments.

• Recommends and implements solutions based on analysis of issues and implications for the business.

• Works closely with Wealth Planning Team and HNW Wealth Planning consultants to coordinate workflow, identify efficiencies and issues, and to refer clients.
• Supports users with the effective use of financial planning tools, provides guidance and responds to inquiries.
• Recommends and implements solutions based on analysis of issues and implications for the business.
• Works closely with Wealth Planning and HNW Wealth Planning Consultants, to coordinate workflow, identify efficiencies and issues, and to refer clients.
• Participates in the design, implementation and management of core business/group processes.
• Identifies business needs, designs/develops tools and training programs; may include delivery of training to audiences.
• Supports users in the effective use of financial planning tools, provides guidance and responds to inquiries.
• Conducts user acceptance testing for financial planning tools and identifies issues/limitations and requirements for future releases.
• Assists in the delivery of financial planning training sessions for users.
• Maintains awareness of legislative and industry changes that may affect financial planning.
• Develops financial planning tools and maintains document library for use with clients.
• Executes work to deliver timely, accurate, and efficient service.
• Focus is primarily on business/group within BMO; may have broader, enterprise-wide focus.
• Provides specialized consulting, analytical and technical support with focus on BMO Wealth Path
• Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
• Works independently and regularly manages non-routine situations.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.
• Take measured risks while protecting the bank by applying our Risk Management Framework in the execution of your role, in line with our Risk Culture and within our approved Risk Appetite, making sound and risk informed decisions that align to business strategy, protect assets, and adhere to applicable policy documents (Frameworks, Policies, Standards, Procedures and Supporting documents), laws and regulations.

• Provide overall ownership and ongoing management of WealthPath (Voyant), including system performance, quality, and user experience.
• Manage the vendor relationship with Voyant, including issue escalation, prioritization, enhancements, and ongoing support.
• Operates at a group/enterprise-wide level and serves as a specialist resource to senior leaders and stakeholders.
• Break down complex strategic and technical problems to provide data-driven insights and recommendations.
• Develop and maintain professional practices and guidance to enable planners and frontline teams to effectively use the planning software.
• Build strong relationships with internal partners and external stakeholders to support strategic initiatives and ongoing operations.
• Keeps stakeholders informed of messages, recommendations, decisions, process and progress in relation to tool management.

• 7+ years of financial planning experience gained through client-facing or technical/advisory roles, with strong investment industry knowledge, and post-secondary degree in related fields of study or an equivalent combination of education and experience.
• Advanced understanding of financial planning concepts and the ability to model scenarios in planning software.
• Professional Planning designation: PFP®, QAFP®, CFP™, or IQPF® (Quebec)
• Strong technical knowledge of WealthPath (Voyant) or equivalent financial planning software.
• Strong customer service orientation with a focus on delivering high-quality outcomes.
• Excellent analytical, critical thinking, and critical thinking skills with the ability to work independently.
• Strong collaboration and influence skills across business, technology, and vendor teams.
• Good Project management skills
• Excellent verbal and written communication skills.
• Proficiency with Microsoft 365 tools (Word, PowerPoint, Excel, Teams).
• Purposeful, strategic, and forward-thinking mindset.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.