Senior Portfolio Advisor

Date limite pour présenter sa candidature :

Groupe de famille d'emploi :

The Portfolio Advisory Team (“PAT”) at BMO Private Wealth provides independent and objective investment advice to the 1000 investment advisors across Canada at BMO Private Wealth who collectively are responsible for managing nearly $300 billion in AUM. The Equity group within the PAT provides advice to advisors and their teams on individual North American equities. The group collaborates closely with partners at BMO Capital Markets and BMO Global Asset Management, while using external third-party research and performing its own due diligence and analysis to guide advisors to ensure client portfolios can deliver on required outcomes.

The Senior Portfolio Advisor within the Equity team will be focused on three broad categories: Servicing Advisors, Thought Leadership, and Portfolio Management.

Servicing advisors:

• Contribute to the scalable daily service operation/offering of the team (ie. morning call, morning and afternoon note, etc).
• Service advisors one on one: portfolio and model reviews, thoughts on individual stocks, sector positioning, etc.
• Make recommendations to investment advisors and their teams on individual North American stocks.
• Visit branches across the country and deliver branch and client presentations on relevant macro topics while presenting views on sectors and relevant stocks
• Act as a primary subject matter expert on North American stocks

Thought leadership:

• Generate impactful content on a frequent basis for advisors and their teams: original, thought provoking, actionable, concise and clear, engaging, and highly relevant.
• Content can be take on various forms: presentations, morning calls, podcasts, and written.

Portfolio management:

• Key member of investment committee responsible for the management of five guided portfolios (concentrated stock portfolios that form a key building block for advisors)
• Conducts independent analysis and assessment to contribute to team discussions on portfolios, positions, opportunities and risks.
• High engagement level in investment committee discussions
• A role model who sets an example of how to foster dialogue and respectful debate among the team to hear all perspectives and ultimately make the best decisions for the models

Other responsibilities for the Senior Portfolio Advisor often include:

• Deep knowledge of business & strategic priorities - ability to understand and align with the priorities and what matters for the business, our advisors, and our clients
• Leadership qualities - a role model who sets an example on work effort, behaviours, business and investment understanding
• Sought after for client engagements - the individual may increasingly be in demand given their communication skills to engage with clients and ultra high net worth prospects/clients to discuss the firm’s investment resources and provides thoughts on the economic and market backdrop

Qualifications:

• 15+ years of relevant experience in equity research, sales and trading, and/or portfolio management.
• Advanced understanding of the equity markets, particularly in North America.
• Exceptional communication skills - verbal and writing.
• In-depth / Expert analytical and interpretive skills; capable of sourcing and identifying pertinent factors from large volumes of information.
• In-depth organizational skills; strong attention to detail and risk.
• Analytical and problem solving skills - In-depth / Expert.
• Influence skills - In-depth / Expert.
• Able to manage ambiguity.
• Data driven decision making - In-depth / Expert.
• Experienced in presenting to large audiences and/or dealing with sophisticated investors.
• Combination of being a self-starter with entrepreneurial/growth mindset while also being able to collaborate within the team.
• Some knowledge of wealth management industry and/or dealing with investment advisors and their teams.
• Post-secondary degree in related field of study or a CFA designation.

Cet avis concerne un poste actuellement vacant.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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