Portfolio Associate, Portfolio Mangement Group

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Groupe de famille d'emploi :

The Portfolio Management Group (PMG) is responsible for supporting BMO Private Banking Canada’s Investment Counselors (ICs) with the effective administration and implementation and monitoring of client investment accounts which are to be in line with BMO Private Investment Counsel (BPIC)’s philosophy, strategies and mandates.

Key Accountabilities

1. Portfolio Administration and Implementation
2. Leadership & Team Effectiveness
3. Project Management
4. Risk Management & Control

ACCOUNTABILITIES

Job Description
1. Portfolio Administration and Implementation

• Proactively assist PMG Managers with implementation of investment recommendations (from BPIC’s Investment Policy Committee and investment managers) in BPIC’s discretionary accounts.
• Create standard and customized reporting including, but not limited to, analysis and review of asset allocation and model portfolios, to support various BPIC teams and professionals.
• Prepare and coordinate communications with various stakeholders internal and external to BPIC or BMO to support investment recommendation implementation.
• Support Investment Counsellors (ICs) in the administration and management of client portfolios through various means, such as supporting the creation of investment models and creating client proposals.
• Complete routine activities to support portfolio management processes.
• Proactively liaise with the trading desk to enhance synergies.

2. Team Effectiveness

• Establish and maintain positive relationships with PMG Managers and ICs.
• Support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration, diversity and demonstrates a high tolerance and flexibility for change.
• Take initiative to drive efficiencies and enhance the effectiveness of the team.

3. Project Management

• Assist, as subject matter experts, with ad-hoc projects in support of BMO Private Wealth Canada initiatives.

4. Risk Management and Control

• Protect the Bank’s assets and clients by ensuring proper adherence to all aspects of First Principles, Our Code of Conduct, Ethics, and compliance policies and procedures relating to private client money management.
• Exhibit a strong level of understanding of policies and procedures relating to investment management and ensure risk management procedures and controls are being followed.

Knowledge and Skills

Knowledge

• University Degree
• Completion of Level 1 of the CFA Program, or in process of achieving the CIM (Chartered Investment Manager) designation, preferred.
• Minimum of 3 years working experience in the investment and/or financial services industry, either in a similar role or within the BMO Private Wealth or Investment Management divisions.

Skills

• Very good understanding of portfolio management principles and the regulatory environment.
• Ability to work in a face-paced environment.
• Very good interpersonal, communication, relationship management and persuasion skills (verbal, listening and writing).
• Strong attention to detail and analytical skills as well as being organized and the ability to multi-task and take initiative.
• Strong ability to work independently and as part of a team.
• Strong understanding of financial markets, investment products and familiarity with taxation issues.
• Strong understanding of the regulatory environment.
• Strong technical skills and exposure to portfolio management and trading (Charles River - CRIMS and CRA) and book of record (FIS - Global Plus) systems is an asset.
• Strong computer skills: MS Office, MS Outlook; Bloomberg is an asset.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.