Associate, Institutional Client Portfolio Management, GAM

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The Associate, Institutional Client Portfolio Management (CPM) supports the Institutional business by acting as bridge between investment management and distribution. The associate CPM will combine investment expertise across one or more asset classes with a commercial mindset to bring the best of BMO GAM’s capabilities to bear in solving for the complex needs of institutional investors.

Key accountabilities include supporting portfolio data and analytics requests, producing thoughtful and high-quality commentary, supporting strategic projects, and proactively identifying opportunities to leverage our investment capabilities in the institutional space.

The role involves a high level of visibility and requires close collaboration across several teams including Portfolio Management, Sales, Marketing, Product, and Data and Analytics. The successful candidate will demonstrate strong investment acumen, excellent communication skills, and a high degree of adaptability as they collaborate with colleagues across the organization.

• Prepare and maintain portfolio analytics using platforms such as Bloomberg, FactSet, Morningstar, and internal systems.
• Work with the Analytics team and assist in the setup, maintenance, and interpretation of performance attribution and reporting across institutional mandates.
• Develop a strong understanding of portfolio construction frameworks, asset allocation decisions, and positioning across strategies.
• Support investment solution design for the institutional business, leveraging analytical skills and knowledge of asset allocation principles.

• Draft high‑quality investment materials including market commentaries, portfolio reviews, investment updates, and internal briefing notes.
• Support the development and ongoing improvement of pitch decks, client review materials, and institutional presentations.
• Collaborate with Marketing & Communications teams to ensure investment content is accurate, consistent, and aligned with institutional standards.
• Support the Head of Institutional Client Portfolio Management in creating thought leadership pieces

• Act as a point of coordination between Client Portfolio Management, Portfolio Management, Product, Sales, and Operations teams on analytics, reporting, and investment‑related initiatives.
• Proactively follow up on deliverables, resolve data or process issues, and ensure timely completion of assigned projects.
• Support strategic initiatives including new product development and enhancements to institutional offerings.
• Contribute to responses for RFPs, due diligence questionnaires, consultant reviews, and ad‑hoc institutional requests.

• CFA designation (or progress toward CFA)
• 2-5 years’ experience in asset management, investment consulting, or capital markets, ideally in an investment analytics, research, CPM, or portfolio management role.
• Strong understanding of portfolio construction and asset allocation concepts as they relate to different types of institutional investors.
• Broad investment knowledge across asset classes, with depth in one or more areas.
• Strong analytical skills, including experience with performance analysis, attribution, and investment data.
• Skilled in the use of some, or all, of the following software: FactSet, Bloomberg, Morningstar Direct, Excel, Powerpoint.
• Excellent written and verbal communication skills, with the ability to produce clear, accurate, and professional materials.
• High attention to detail and strong judgement; commitment to accuracy and quality in all deliverables.
• Commercially aware, with an understanding of the institutional investment landscape and client needs.
• Highly adaptable, self‑directed, and comfortable working in an environment with evolving priorities.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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