Conseiller principal, Vie et gestion de patrimoine

Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à agir comme levier pour une société résiliente et durable. Comme notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie, notre personnel est notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être. En vous joignant à nous, vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités.

En sa qualité de membre de l’équipe de Distribution, le titulaire de ce poste joue un rôle clé dans l’accompagnement des spécialistes de l’assurance vie sur l’expérience client OMNI, les produits, les directives de souscription, les systèmes, les processus, les procédures et les techniques de vente. Cette personne examine les besoins du personnel en matière de formation et intervient de façon proactive pour y répondre. Il travaille directement avec les spécialistes de l’assurance vie pour mettre en œuvre des solutions. Il joue un rôle essentiel dans le transfert des connaissances pour le perfectionnement des conseiller en sécurité financière indépendant, l’indicateur de réussite étant l’amélioration de leur niveau de compétence et les résultats de la région en matière de vente et de service.

• Accompagner conseiller en sécurité financière indépendant quant à ce qui suit :
  • La vente, le service et le renouvellement des produits d’assurance vie et gestion de patrimoine, et le traitement des situations rares ou complexes.
  • La vente incitative et la vente croisée des autres produits de l’organisation grâce au référencement.
  • L’application des directives de souscription appropriées dans les limites de leur pouvoir d’engager l’assureur.
  • La documentation exacte et en temps réel des renseignements sur les clients dans ECM;
  • La prise de décisions, la négociation et la conclusion des ventes pour atteindre les objectifs établis en matière de vente et de service.
• Travailler en étroite collaboration avec conseiller en sécurité financière indépendant pour percer efficacement le marché et en obtenir la part souhaitée, selon le segment visé;
• Offrir son expertise et son soutien aux conseiller en sécurité financière indépendant, tant pour les risques complexes que pour les propositions d’assurance relatives aux compte importants.
• Rencontrer les clients existants et potentiels avec les conseiller en sécurité financière indépendant pour offrir des conseils relatifs à la protection.
• Aider les cabinets à établir des affaires rentables et à les conserver;
• Repérer les besoins et les tendances en matière de formation, et formuler des recommandations au directeur de l’accompagnement, Distribution, pour qu’il les examine avec L’école des agences.
• Mener des contrôles de qualité pour évaluer le niveau de connaissance et de précision des conseiller en sécurité financière indépendant.
• Participer à des projets et siéger à des comités à titre d’expert, au besoin.

• Vous démontrez une compréhension approfondie des principes fondamentaux de la vente et du modèle omnicanal de service.
• Vous possédez une solide expérience dans le domaine de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine, et savez accompagner les conseillers dans leurs activités de vente, de service et de développement.
• Vous faites preuve d’un leadership naturel, d’une aptitude marquée pour l’encadrement et l’accompagnement, et contribuez activement à la croissance des ventes grâce à des stratégies concrètes de prospection et de fidélisation.
• Votre entregent, votre capacité d’écoute et vos talents de communicateur vous permettent d’offrir une rétroaction constructive favorisant le transfert de connaissances.
• Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme, votre résilience et votre capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution.
• Vous faites preuve d’enthousiasme, de confiance en soi et d’une attitude positive qui inspire vos collègues et vos partenaires d’affaires.
• Vous maîtrisez les règlements et les exigences liées à la vente de produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine, et veillez à la conformité de toutes les activités.
• Vous avez une compréhension claire des objectifs de service à la clientèle, de qualité et de productivité, et contribuez directement à leur atteinte par votre rigueur et votre sens des priorités.

• Minimum de six (6) ans d’expérience avec des responsabilités croissantes dans l’industrie de l’assurance, notamment en création de processus bien définis de vente et de service en assurance vie et en gestion de patrimoine.
• Diplôme d’études postsecondaires, permis d’exercice en assurance vie et en gestion de patrimoine (AMF).
• Titre d’assureur-vie agrée (A.V.A.) et au moins l’un des titres de planificateur financier agréé ou de conseiller financier agréé est un atout.
• Engagement de suivre le programme « Accompagner pour développer les compétences » de Co-operators dans un délai de six (6) mois.
• Excellente connaissance des principes fondamentaux en matière de vente (cycle de vente, banque de prospects, etc.) et du modèle omnicanal de vente et de service.
• Connaissance approfondie de la réglementation relative au service et à la vente des produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine.
• Expérience professionnelle à travailler avec des objectifs et des quotas de vente;
• Compétences manifestes en accompagnement et en encadrement, individuel et en équipe, pour accroître les ventes et favoriser la prospection.
• Il est nécessaire de maîtriser le français et l’anglais pour accomplir les principales tâches de ce poste, y compris pour offrir des services de qualité et pour communiquer avec une clientèle, des groupes et des équipes majoritairement francophones et anglophones. Les tâches essentielles qui nécessitent la connaissance d’une autre langue que le français ne peuvent être réattribuées à d’autres membres de l’équipe.

• Vous aurez à vous déplacer occasionnellement.
• Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche.

• Occasions de formation et de perfectionnement vous permettant de bâtir votre carrière.
• Horaire de travail flexible et congés rémunérés pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.
• Approche globale à l’égard de votre bien-être, programmes de santé physique et mentale et culture solidaire en milieu de travail.
• Journées de bénévolat rémunérées pour redonner à votre collectivité.
• En plus de nos salaires concurrentiels et de nos programmes incitatifs, les employées et employés admissibles bénéficient également d’un programme de rémunération globale complet, y compris des régimes d’épargne-retraite collectifs et une assurance collective (p. ex., assurance soins médicaux, mieux-être, soins dentaires, invalidité et vie), du soutien en santé mentale et un programme d’aide aux employés et employées.