Wealth Planner

The opportunity:

The Wealth Planner supports Manulife Wealth’s independent advisors to enhance their delivery of wealth planning solutions to their clients. This role operates on a national basis with a team-based approach. The incumbent will leverage their financial planning expertise, digital tools, and soft skills to create financial plans and enable our clients to make better financial decisions. This role interfaces directly with clients, advisors, and other internal partners to develop and deliver financial plans and recommendations for implementation.

Responsibilities:

• Support advisors with expertise in financial planning to create comprehensive financial plans on their behalf for their clients
• Conduct meaningful client discoveries in a manner that fosters rapport and trust
• Create financial plans in Conquest that address the clients goals, needs, priorities, and values
• Identify issues, opportunities, and strategies in all areas of financial planning including retirement, tax, insurance, and estate planning
• Collaborate with Insurance Consultants, Tax and Estate Planner, and other internal partners to provide required expertise and implementation
• Present financial plans to clients in a manner that reduces complexity
• Key contributor to the client experience, owning key action items and steps in the planning process including end communication
• Strong ability to prioritize resources and deliverables based on caseloads and client meeting schedule
• Maintain clear records of client notes, inputs, and planning recommendations
• Maintain ongoing expertise with industry related matters, rules and regulations that impact financial planning strategies and recommendations
• Carrying out independent research to ensure issues and opportunities within the plan are addressed
• Promote the adoption of wealth planning software in line with Manulife’s strategy.
• Collaborate with the Practice Management and Wealth Planning Services team to gather and share advisor feedback
• Provide secondary support to wealth planning software users including answering questions and modeling a broad range of wealth planning concepts and strategies.

Responsibilities:

• Ability to influence without direct authority, and highly effective negotiation and collaboration skills; proven success in building and managing relationships.
• Strong ability to present complex ideas clearly.
• Strong written and verbal communication skills
• Excellent customer focus and commitment to quality while still meeting deadlines.
• Strategic problem solver with a keen attention to detail.
• Strong interpersonal skills with the ability to inspire and engage
• Excellent organizational skills, with an emphasis on prioritizing and executing tasks efficiently in a dynamic environment.

Qualifications:

• 5 to 8 years experience developing comprehensive financial plans
• University Bachelor’s Degree or equivalent work experience in a Financial Services role
• Financial planning designation (e.g., CFP® or Pl. Fin.) is required
• Additional designations such as CLU, TEP, CA, CPA are an asset
• Ability to interpret and communicate technical information to a non-technical audience.

• Accuracy and attention to detail.
• Team player.
• You believe in an integrated wealth management approach for helping clients.
• You have a deep understanding of financial services and wealth management.
• Confidence, maturity and credibility to interact with senior-level business leaders and top advisors.
• Professional demeanor, excellent communication and relationship skills.
• Excellent facilitation and presentation skills.
• The successful candidate will be required to communicate in English and French in order to support clients from various jurisdictions outside of Quebec.

When you join our team:

• We’ll empower you to learn and grow the career you want.

• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.

• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région de référence du salaire

Modalités de travail

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.