Planificateur fiscal et successoral

Description de l’offre d’emploi

Rejoignez notre équipe dynamique à titre de planificateur fiscal et successoral dans le cadre de ce nouveau poste, qui vise à soutenir le courtier et notre division Assurance. Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire du poste aura l’occasion unique d’adopter une approche consultative pour aider les conseillers, les conseillers en assurance et les clients en matière de fiscalité, de planification successorale et des complexités qui y sont associées.

Vous travaillerez en équipe dans un contexte de soutien qui valorise l’innovation, l’apprentissage continu et l’amélioration proactive. Ce poste est fait sur mesure pour les personnes passionnées par le perfectionnement professionnel, qui possèdent une curiosité naturelle pour approfondir leurs connaissances en matière de questions fiscales et successorales, et qui s’épanouissent en aidant les clients à atteindre leurs priorités et objectifs financiers.

Responsabilités du poste

• Fournir des conseils sur des concepts et des stratégies complexes en matière de fiscalité et de planification successorale pour les clients fortunés et dans les situations complexes.

• Mener une recherche approfondie pour comprendre le client et mettre au jour les problèmes et les occasions à explorer davantage.

• Élaborer des plans personnalisés pour les clients, en intégrant l’expertise en planification financière, successorale, fiscale et commerciale, et en cernant les occasions de ventes croisées et de croissance.

• Présenter des plans et des stratégies aux clients et conseillers d’une manière facile à comprendre et susceptible d’influer sur leur mise en œuvre.

• Travailler en collaboration avec les planificateurs, les conseillers et les conseillers en assurance des Services centralisés afin de fournir des conseils spécialisés aux clients fortunés.

• Agir en tant que personne-ressource en fiscalité et en planification successorale afin de soutenir les initiatives, les ressources et les garanties.

• Expliquer aux clients et aux conseillers les règles, les règlements et les concepts relatifs à l’impôt sur le revenu des particuliers, des sociétés et des fiducies, ainsi qu’aux fiducies et aux successions.

• Collaborer avec des équipes interfonctionnelles afin d’intégrer la planification patrimoniale aux autres services financiers offerts par l’organisation.

• Se tenir au fait des changements réglementaires et des tendances du marché afin de garantir des offres de services de pointe.

• Assurer la liaison et entretenir des relations avec des conseillers externes, des pairs du secteur, des fournisseurs partenaires clés et d’autres prestataires de services professionnels.

• Réaliser des présentations et des webinaires destinés aux conseillers, aux clients et aux partenaires internes.

Compétences requises

• Bilinguisme (français et anglais).

• Connaissance de la common law et du droit civil.

• Titre de comptable agréé (CA) ou diplôme en droit (LLB).

• Avoir suivi le Programme fondamental d’impôt de CPA Canada ou une formation similaire.

• Expertise en fiscalité des particuliers, des fiducies, des successions et des entreprises acquise dans le cadre d’une expérience pertinente en comptabilité, en droit ou dans les services financiers (au moins de cinq à sept ans d’expérience).

• Solides compétences analytiques et capacité de raisonnement dans les domaines de la fiscalité, de la retraite et de la planification successorale.

• Capacité à appliquer des connaissances spécialisées pour mettre en œuvre des solutions de planification.

• Excellent sens de l’organisation et des priorités.

• Capacité à respecter des délais serrés.

• Entregent et aptitudes pour l’établissement et la gestion de relations.

• Pensée créatrice pouvant être appliquée aux situations particulières des clients.

• Capacité à interpréter et à communiquer des renseignements techniques à un public non initié.

• Précision et souci du détail.

Compétences recherchées

• Adhésion à une approche intégrée de la gestion de patrimoine pour aider vos clients.

• Solide compréhension des conseils en services financiers et de la gestion de patrimoine.

• Confiance, maturité et crédibilité pour interagir avec des hauts dirigeants et des conseillers de premier plan.

• Comportement professionnel et excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles.

• Excellentes aptitudes pour l’animation et la présentation.

• Capacité à mener plusieurs tâches de front, à établir efficacement les priorités, à travailler dans des délais serrés et à gérer plusieurs mandats.

Bilinguisme un atout (français et anglais) - Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir les clients de diverses provinces autre que le Québec.

En faisant carrière avec nous

• Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement.

• Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots.

• Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région de référence du salaire

Modalités de travail

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.