Director, Tax, Retirement and Estate Planning Services, Insurance

The Director, Tax, Retirement and Estate Planning Services, Insurance (TREPS) role will primarily support Insurance TREPS and also provide support to Wealth TREPS, and also questions from internal departments including, new business, underwriting, titles, legal and Canadian Tax. The role also supports the field members of the TREPS team, the wholesaling team and advisors directly. In the Director, Tax, Retirement and Estate Planning Services, Insurance role, the individual will produce a variety of support materials for field counterparts, wholesalers and advisors to support sales. The role requires for the individual to present as requested at industry conferences, education forums and advisor organizations (some travel may be required). Thought leadership is key to the role by staying on top of developments in case law and legislative changes and presenting this material in articles and presentations for a variety of audiences.

Position Responsibilities:

• The ability to take complex tax issues and distill down the information into presentations, articles and marketing materials for a variety of audiences and knowledge levels

• Support field TREPS team members on questions and cases

• The ability to build relationships with internal and external partners to answer and support questions from the field

• A willingness to present and educate advisors on a variety of tax topics by presenting at industry conferences or for professional organizations (e.g. STEP)

• A willingness to write articles for industry publications

• The ability to write and produce new articles, and resource materials including some marketing materials for the field wholesalers and for advisors to support sales in the HNW space

• Be willing to commit to a schedule of critically assessing and updating TREPS materials once a year

• Be willing to stay up-to-date on all tax issues relevant to estate planning and HNW planning

• Open to answering questions from a variety of areas within the organization including titles, legal, new business, underwriting and TREPS team queries.

• Participate in continuing education and sharing new items with TREPS team

• Produce scripts and record podcasts on relevant tax and estate planning issues as they relate to life insurance

• Participate in editing chapters in the TREPS team book - The Canadian Taxation of Life Insurance

• Ability to assess risks as it relates to concept illustrations and write disclosure that addresses that risk

• Ability to determine records retention and compliance issues as it relates to the functioning of the TREPS team

• Participate in various head office projects and initiatives.

Required Qualifications:

• Professional degree/designation (CPA, LLB, LLM (Tax))

• Completion of the CICA In Depth Tax Course or similar course of study

• Expertise in personal, estates and corporate tax gained through relevant accounting, legal or financial services experience (5-7 years minimum)

• Strong tax and estate planning analytical skills and reasoning with expertise in the taxation of private companies and their shareholders, trusts and estate planning

• Ability to apply specialized knowledge to practically implement planning solutions

• Strong oral and written communication skills

• Strong presentation skills

• Excellent organizational and prioritization skills

• Ability to meet tight deadlines

• Strong interpersonal skills, relationship building and management

• Creative/innovative thinking applied to individual client contexts

• Ability to interpret and communicate technical information to a non-technical audience

• Accuracy and attention to detail

• Team player and positive attitude

Preferred Qualifications:

• Previous experience in the Life insurance or Financial Services industry

• Expertise in the taxation of Life insurance products

• TEP, CFP, CLU designation

When you join our team:

• We’ll empower you to learn and grow the career you want.

• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.

• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.

#LI-Remote

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à recruitment@manulife.com.

Région de référence du salaire

Modalités de travail

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.