Agent(e) aux opérations - Volet épargne

Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui nous motivent au jour le jour. Nous priorisons la réalisation des talents de chacun des membres de notre équipe. Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences. Nous sommes ouverts à accueillir une personne à temps plein ou à temps partiel, selon le profil et la disponibilité du candidat.

RESPONSABILITÉS

• Compléter des formulaires propres au secteur de l’investissement, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires.
• Saisir des transactions et/ou modifications aux comptes de nos clients au logiciel.
• Support aux préparations des rencontres périodiques de nos clients.
• Répondre aux demandes de service internes.
• Aider au maintien et à la mise en application du plan de service des clients du cabinet.
• Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.