Description
À propos :
Gestion financière EQNB est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine, un réseau de distribution de produits et services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Le cabinet se distingue par sa culture entrepreneuriale et son souci de créer un environnement de travail agréable, axé sur l’autonomie.
Nous sommes à la recherche d’une adjointe administrative dotée d’une facilité naturelle pour évoluer dans le milieu financier, capable de soutenir efficacement une équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Cette personne jouera un rôle clé dans le bon déroulement des opérations des conseillers, en assurant un soutien administratif rapide, structuré et polyvalent, tout en contribuant à l’expérience client.
Le poste exige une grande capacité d’organisation, une rapidité d’exécution, ainsi qu’une habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément. La titulaire devra également faire preuve d’aisance relationnelle, tant pour les sollicitations téléphoniques que pour la collaboration avec plusieurs conseillers. Une expérience dans le domaine financier est un atout.
Vos responsabilités :
- Assurer le service à la clientèle des conseillers attitrés (appels, courriels)
- Préparer les documents, rapports et présentations requis pour les rencontres clients
- Préparer la documentation requise en assurance lors d’une vente, ainsi que les documents liés aux placements dans le cadre d’une transaction.
- Possibilité de gérer les agendas des conseillers et assurer le suivi des rendez-vous
- Collaborer avec les compagnies d’assurance et de placements pour assurer le suivi et la gestion des dossiers.
- Saisir les données dans les systèmes de gestion de la clientèle et autres plateformes
- Participer aux activités de sollicitation téléphonique selon les besoins
- Effectuer diverses tâches administratives liées au bon fonctionnement des conseillers
