Adjoint.e administratif.ve en services financiers

SFL Nord-Ouest du Québec est un acteur reconnu et bien établi dans le domaine des services financiers. Nous offrons une gamme complète de solutions personnalisées, conçues pour répondre aux besoins variés de notre clientèle.

Dans le cadre de notre croissance continue, nous sommes à la recherche d’adjoint(e)s administratifs(ves) dynamiques pour soutenir les activités de nos cabinets partenaires affiliés à notre centre financier.

Les postes sont à pourvoir dans les villes suivantes : Laval, Vaudreuil-Dorion, Saint-Bruno-de-Montarville, Mirabel et Val-d’Or.

SOMMAIRE DU POSTE

L’adjoint(e) administratif(ve) évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureux.se, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, il ou elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.

Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :

• Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
• Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des planificateurs financiers tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
• Procéder à des modifications non financières en assurances et en placement;
• Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
• Numériser, classer et archiver des documents;
• Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
• Procéder à diverses saisies de données;
• Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
• Toute autre tâche connexe.