Description
notre centre financier, sfl gestion de patrimoine québec | mauricie | appalaches, est en pleine croissance et donc à la recherche d'un.e adjoint.e au traitement des transactions en fonds d'investissement pour rejoindre notre équipe dynamique.
responsabilités principales :
dans ce poste, vous serez responsable de la gestion efficace des transactions clients dans le secteur des fonds. vos responsabilités incluront :
- saisie informatique : ouverture de compte, mise à jour, changement d'adresse et traitement de toutes les transactions dans notre système.
- acheminement des transactions aux compagnies de fonds.
- suivi et traitement des demandes des conseillers et autres intervenants par courrier, fax, courriel et téléphone.
- validation des rejets de transactions, suivi des corrections et mise à jour des dossiers.
- traitement des demandes de transferts et transmission des changements de conseillers aux compagnies.
- numérisation des documents et des dossiers selon les normes établies, en utilisant l'équipement technologique approprié.
- apporter un soutien à la réceptionniste au besoin.
