Adjoint administratif services financiers

Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse, orientée vers le service à la clientèle et à l’aise avec les outils technologiques pour se joindre à notre équipe. L’adjoint(e) sélectionné(e) jouera un rôle clé dans la gestion du volet transactionnel en investissement, tout en assurant un contact constant et professionnel avec notre clientèle.

Travaillant en étroite collaboration avec les conseillers financiers, elle sera responsable de soutenir l’ensemble des opérations administratives liées aux produits d’investissement (REER, CELI, FERR, comptes non enregistrés, etc.) et d’assurance de personnes, en plus de participer activement à l’expérience client en coordonnant les suivis, les appels et le service client.

Principaux défis :

• Gérer les transactions liées aux placements : ouvertures de comptes, achats, transferts, etc. et s'assurer de leur bonne exécution.

• Saisir avec précision les contrats de placement et d’assurance dans les différents systèmes.

• Assurer les suivis avec les compagnies de fonds et les assureurs en cas de besoin.

• Préparer et envoyer la correspondance client par courriel pour l'exécution des transactions.

• Maintenir à jour les dossiers clients en priorisant l’organisation numérique.

• Gérer les communications entrantes, notamment les courriels des clients et les appels.

• Effectuer toutes autres tâches connexes au bon fonctionnement du bureau.