Wealth Planning Advisor- Quality & Support

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Wealth Planning Advisor- Quality

The Wealth Planning Support Team, part of BMO Wealth Planning & Advisory Services, provides planning guidance, solutions and subject matter expertise to BMO Wealth Professionals throughout the wealth planning process.

The Wealth Planning Advisor (WPA) reviews financial plans for quality, accuracy and consistency; provides coaching to front-line Wealth Professionals and internal planning partners; and advises on investment, retirement, transition, estate, tax, insurance and corporate planning strategies. The role promotes sound financial planning practices, effective use of WealthPath, risk mitigation and a consistent client experience while identifying development needs through quality review findings.

Quality Review Oversight and Coaching (50%)

• Review financial plans prepared by Wealth Professionals and internal planning specialists for accuracy, effectiveness and quality in a high-volume environment, including:

o Confirming client objectives and analyzing current circumstances.

o Assessing advice, strategies, recommendations and alternative scenarios.

o Identifying coaching and development opportunities.

o Consulting tax, legal and insurance specialists as needed.

• Provide clear, tailored feedback against standardized quality benchmarks, including verbal debriefs and coaching.

• Maintain oversight reporting and communicate timely updates.

• Analyze review results to identify trends, common errors, risks and targeted training needs.

• Guide users on financial planning principles, concepts and WealthPath inputs.

• Stay current on wealth planning developments, share knowledge and recommend process improvements.

Subject Matter Expertise (40%)

• Provide financial planning expertise to Wealth Professionals and enterprise initiatives.

• Deliver technical support to front-line planners through phone, email and Microsoft Teams.

• Monitor legislative and industry developments affecting financial planning.

• Develop tools and support materials that promote financial planning adoption, including reference guides, FAQs and quick tips.

• Perform quality review and audit activities in accordance with established standards to mitigate organizational risk.

Business Processes and Operational Effectiveness (10%)

• Maintain and improve the Quality Review Front-Line Handbook.

• Identify WealthPath business requirements and support user acceptance testing for system upgrades.

• Identify software limitations, assumption issues and calculation errors, and submit formal change requests.

• Support the central planning team as required.

Knowledge & Skills:

• Three or more years of financial planning experience in a client-facing or advisor-support role, with strong investment industry knowledge.

• Strong knowledge of financial planning concepts and proficiency with WealthPath or comparable planning software.

• PFP®, CFP™ or QAFP™ designation; IQPF designation required in Quebec.

• Consultative, collaborative and client-focused approach.

• Strong written and verbal communication, analytical thinking, influencing and teamwork skills.

• Proficiency with Word, PowerPoint, Excel, Microsoft Teams and Microsoft 365; comfortable using AI to enhance work.

• Results-oriented, with strong service skills and attention to quality.

• Hybrid role combining in-office and remote work.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.