Tax and Planning Associate

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About the job

Provides specialized wealth planning for High Net Worth (HNW) clients to help meet their long-term financial objectives. Supports the growth and retention of HNW client assets through specialized planning solutions that help to broaden the dialogue and enhance the client relationship.

• Develop and deliver comprehensive, customized financial plans addressing retirement, tax, estate planning and broader wealth planning objectives.
• Provide specialized planning advice on advanced strategies, including private corporations and holding companies, estate planning, and charitable planning etc.
• Partner with other planning professionals to provide clients with comprehensive wealth planning advice and solutions encompassing tax, succession planning, philanthropy, and estate and trust planning.
• Present planning recommendations to clients in a clear, structured, and professional manner.
• Protects the Bank’s assets by adhering to all banking and investment regulations, Bank policies and procedures, legal and ethical requirements and regulations, process requirements, and established risk guidelines.

Qualifications:

• Typically, between 5 - 9 years of relevant experience and a University. degree in relevant field of study.
• Financial planning experience.
• Professional designation(s) such as Chartered Professional Accountant (CPA), Certified Financial Planner (CFP), Trust and Estate Practitioner (TEP).
• CPA Canada In depth Tax completion would be beneficial.
• Broad knowledge of financial institutions, services and products.
• Broad knowledge of investment management principles, economics and financial markets.
• Excellent communication and problem-solving skills.
• Excellent collaboration & team skills.
• Able to manage ambiguity.

Please note the salary for this specific position in Vancouver is from $115,000.00 to $145,000.00. As this role contributes to the overall success of the Investment Advisors portfolio, you may be entitled to additional discretionary compensation

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.