Senior Portfolio Consultant, BMO GAM

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BMO Global Asset Management (GAM) is seeking a seasoned investment professional to join our team. This individual will play a critical role in supporting Regional Sales Managers (RSMs) and the advisor community by delivering high-impact portfolio analysis, investment recommendations, and thought leadership across asset classes and product types. The role is responsible for in-depth analysis and construction of model portfolios and client investment proposals. The investment universe will include (but is not limited to) ETFs, mutual funds, alternative investments. The incumbent is responsible for developing sales of BMO ETFs, funds and alternatives through multi-channel partnerships across the country.

The Senior Portfolio Consultant provides the RSMs with sales support, promotional assistance and education on portfolio construction using BMO ETFs, funds and alternative investments.

• Provides input into strategic decision making.

• Supports new product and business development.

• Influences and negotiates to achieve business objectives.

• Assists in the development of strategic plans.

• Identifies emerging issues and trends to inform decision-making.

• Makes recommendations to senior leaders on strategy and new initiatives, based on an in-depth understanding of the business/group.

• Acts as a subject matter expert on relevant regulations and policies.

• May consult to or serve on various committees.

• Establishes investment strategies, styles and products that will help meet growth and profitability objectives.

• Manages mostly tactical with some strategic relationships with peers in department and functional

• Manages, evaluates and monitors performance of the designated portfolio in alignment with investment objectives and client parameters based on the designated portfolio management discipline (e.g., equity, fixed income, quantitative, etc.).

• Develops investment strategies to meet objectives and constructs and maintains portfolio within client investment guidelines, achieving appropriate diversification.

• Assists in the construction of models in order to ensure the necessary investment characteristics are within client needs and investment mandates.

• Executes various portfolio management requirements including, but not limited to: trading and execution, regular economic commentaries, corporate actions, rebalancing, asset allocation, risk management, idea generation and product engineering, and interacting with market participants.

• Contributes to business development in client and industry facing activities and events.

• Monitors domestic & international economic and political trends for potential impact on the fundamentals and performance of the capital markets and strategies.

• Breaks down strategic problems, and analyses data and information to provide insights and recommendations.

• Conducts research to support portfolio management activities.

• Maintains the highest fiduciary duty when representing and acting in our clients’ interests.

• Continuously identifies, monitors and manages potential risks within our business and processes.

• Discusses process, portfolio construction risk management and issuer selection with existing and potential clients as circumstances require.

• Assists with new business opportunities; delivers presentations and effectively acquires or develops new business with potential clients or external parties.

• Operates at a group/enterprise-wide level and serves as a specialist resource to senior leaders and stakeholders.

• Applies expertise and thinks creatively to address unique or ambiguous situations and to find solutions to problems that can be complex and non-routine.

• Implements changes in response to shifting trends.

• Broader work or accountabilities may be assigned as needed
  
  Qualifications:

• CFA Charterholder required; additional designations such as CAIA, CFP are a strong asset.

• Minimum 8-12 years of experience in portfolio strategy, investment consulting, or advisor-facing roles.

• Deep understanding of ETFs, mutual funds, and alternative investments.

• Proven ability to simplify complex investment concepts and communicate effectively with advisors and sales teams.

• Experience with Morningstar Direct, Morningstar Advisor Workstation, and Bloomberg; other analytics platforms a plus.

• Existing relationships with large discretionary advisor teams highly valued.

• Established track record of providing strong investment performance and effective risk management.

• Advanced understanding of functional area and a competent understanding of the overall firm and competitive environment.

• Verbal & written communication skills - In-depth / Expert.

• Analytical and problem solving skills - In-depth / Expert.

• Influence skills - In-depth / Expert.

• Collaboration & team skills; with a focus on cross-group collaboration - In-depth / Expert.

• Able to manage ambiguity.

• Data driven decision making - In-depth / Expert.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

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