Manager, BMO SmartFolio & Branch Operations (Remote)

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Overview:
Reporting into the National Leader, Digital Advice, the Manager, BMO SmartFolio & Branch Operations, will oversee two high-performing teams, the SmartFolio Advisory Team and the Branch Operations Team. In this role, you’ll drive operational excellence, enhanced client experience, and business growth across our SmartFolio and adviceDirect platforms. This is a unique opportunity to shape a team and push beyond how we work today. This team is a high-impact, client-focused operation that spans across two of BMO’s innovative digital investment platforms.

Key Responsibilities:

Branch Operations Team Management:

• Oversee client support for adviceDirect and SmartFolio, including KYC, trade orders, documentation, operational tasks etc.

• Ensure consistent delivery of high-quality service by monitoring performance against established service standards and SLAs, and implementing improvements where needed.

• Streamline processes and elevate service delivery across all teams to ensure timely, high-quality outcomes.

• Identify opportunities to enhance client experience through process optimization and proactive support strategies.

• Collaborate cross-functionally with all adviceDirect and SmartFolio teams, sales teams and other BMO partners to onboard new clients, resolve client issues and other requests as needed.

SmartFolio (SF) Advisory Team Oversight:

• Guide the SF team in delivering exceptional client support for requests like account openings, money movement, portfolio discussions etc.

• Coach and develop team members to strengthen their sales capabilities and deliver exceptional client relationship experiences.

• Lead and execute proactive sales strategies to SF growth, including identifying opportunities, client outreach, and closing sales.

• Develop and implement referral strategies by nurturing strong client relationships and transforming customer satisfaction into One Client partner referrals.

• Track and analyze performance metrics to continuously improve sales tactics and referral effectiveness.

Strategic Leadership

• Attract, retain, and develop top talent by fostering a culture of growth, accountability, and continuous learning, including coaching and performance management to build high-performing teams.

• Create and execute innovative business development strategies, collaborating with BMO partners to expand client reach and drive growth.

• Influence and negotiate effectively to align cross-functional priorities and achieve business objectives.

• Proactively manage performance across both BMO SmartFolio & Branch Operations teams, including coaching, feedback, and development plans to maintain a high-performing team.

Operational Expertise & Advisory Support

• Maintain confidentiality of customer and Bank information while adhering to internal risk mitigation policies and industry regulations.

• Serve as the first point of contact for complex investment strategy inquiries, providing expert guidance and tailored solutions.

• Deliver specialized consulting, analytical, and technical support, exercising sound judgment to solve non-routine problems independently.

Lead with Purpose

• Fosters a culture aligned to BMO purpose, values and strategy and role models BMO values and behaviours in all that they do.

• Ensures alignment between values and behaviour that fosters diversity and inclusion.

• Regularly connects work to BMO’s purpose, sets inspirational goals, defines clear expected outcomes, and ensures clear accountability for follow through.

Adaptability

• Manage ad hoc requests, initiatives, and projects with agility and focus, ensuring timely execution and alignment with business priorities.

• Adapt quickly to shifting demands, applying strong organizational and problem-solving skills to deliver high-impact results in dynamic environments.

• Coordinate across teams and stakeholders to ensure seamless execution of short-term and strategic initiatives.

• Support evolving business needs through additional responsibilities as required.

Qualifications:

• Typically 6+ years of relevant experience, with a post-secondary degree in a related field or an equivalent combination of education and experience. Industry designations such as CIM or CFA are considered strong assets.

• Proven ability to lead high-performing teams, manage people effectively, and drive results in a fast-paced, client-focused environment.

• Demonstrated experience in coaching and developing team members, fostering growth, and building capabilities to support both individual and business success.

• Strong understanding of investment products, including various types of investment plans and competitive market trends.

• Solid understanding of risk and compliance management within a financial services environment.

• Proficient in verbal and written communication, with strong analytical, problem-solving, and data-driven decision-making skills.

• Demonstrated ability to influence, collaborate, and lead cross-functional teams effectively.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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