Insurance/Investment Associate

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Groupe de famille d'emploi :

The Insurance/Investment Associate is accountable to manage fund updates to ensure our client services financial inquiries from managing general agencies (MGA’s), licensed insurance brokers and policyholders can be handled within our expected service levels. Quality and professionalism are key in this role. This role will provide accurate and timely updates to support service to MGAs, brokers and policyholders. Duties include but are not limited to, the following activities:

• Seeks, recognizes and acts upon opportunities to expand business relationships.
• Answers inquiries and provides accurate information about insurance products.
• Responds to information requests and follows established protocols.
• Resolves issues escalating as required.
• Processes client service requests and administrative requests according to established procedures and policies, and submits as required for approval.
• Develops solutions and makes recommendations based on an understanding of the business strategy and stakeholder needs.
• Provides advice and guidance to assigned business/group on implementation of solutions.
• Supports the execution of strategic initiatives in collaboration with internal and external stakeholders.
• Builds effective relationships with internal/external stakeholders and ensures alignment.
• Breaks down strategic problems, and analyses data and information to provide insights and recommendations.
• Analyzes customer service data and recommends changes to improve the service offered by the unit.
• Supports change management of varying scope and type; tasks typically focused on execution and sustainment activities.
• Provides input into the planning and implementation of operational programs.
• Identifies process and service gaps and recommends improvements.
• Examines all official documents in advance of completing required forms to ensure appropriate authorization is available and follows established guidelines and procedures.
• Performs defined policy administration tasks and submits for approval as required.
• Supports the development of tools and delivery of training focused on delivering business results.
• Integrates information from multiple sources to enable more efficient processes, enhanced analysis and/or streamlined reporting.
• Follows established procedures in all communications with clients - by phone, e-mail or written - to ensure that compliance requirements are met for all scenarios.
• Creates and maintains computer records on all systems to ensure accuracy of client information.
• Recommends workflow improvements to deliver a more efficient operation.
• Focus may be on a business/group.
• Thinks creatively and proposes new solutions.
• Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
• Works mostly independently.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Qualifications:

• Typically between 3 - 5 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
• Skilled in Excel
• Knowledge of fund activities/maintenance.
• In‐depth knowledge about products, process, policies and practices.
• Working understanding of policy contract wording & interpretation.
• Specialized knowledge from education and/or business experience.
• English/French bilingualism an asset
• Verbal & written communication skills - In-depth.
• Collaboration & team skills - In-depth.
• Analytical and problem solving skills - In-depth.
• Influence skills - In-depth.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.