Associé(e) principal(e), Succession et Assurance, Nesbitt Burns

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Description du poste

Fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Le titulaire du poste contribue à la croissance des activités d’assurance en offrant une expérience client de grande qualité, en coordonnant les activités de vente et de service, en maintenant des dossiers exacts et à jour, et en veillant à ce que toutes les activités soient conformes aux processus, politiques et exigences réglementaires établis.

Service à la clientèle et développement des affaires

• Soutenir le développement continu du portefeuille d’affaires du conseiller.
• Comprendre les besoins des clients et expliquer clairement et adéquatement les services, produits et solutions pertinents.
• Établir et maintenir de solides relations avec les clients et les partenaires d’affaires grâce aux recommandations internes et aux initiatives de marketing externes.
• Offrir une expérience client exceptionnelle favorisant les activités de vente, les recommandations et la fidélisation de la clientèle.
• Résoudre les enjeux liés au service à la clientèle conformément aux lignes directrices établies et acheminer les dossiers à un niveau supérieur lorsque requis.
• Assurer un suivi proactif des occasions de prospection et gérer les dossiers d’assurance déjà en cours.

Soutien aux conseillers et soutien opérationnel

• Préparer les dossiers et la documentation requise en prévision des rencontres avec les conseillers et les clients.
• Gérer les calendriers et coordonner les priorités, les rendez-vous et les demandes de réunions des conseillers.
• Veiller à ce que les rapports hebdomadaires et mensuels de l’équipe soient exacts, complets et soumis dans les délais prescrits.
• Collaborer avec les groupes d’affaires internes afin de traiter les demandes des clients et de résoudre les problèmes.
• Organiser l’information et la documentation afin d’en assurer l’exactitude et l’intégralité.
• Effectuer des tâches complexes et variées conformément aux lignes directrices établies, y compris la gestion des situations nécessitant une escalade.

Analyse des affaires et communications

• Collaborer avec les intervenants internes et externes afin d’atteindre les objectifs d’affaires.
• Analyser les données et l’information afin de formuler des constats et des recommandations.
• Surveiller la performance des ventes et du service par rapport aux plans établis afin de cerner les écarts, les problèmes et les pratiques exemplaires.
• Rédiger, réviser et diffuser des communications claires et adaptées au public cible.
• Évaluer les situations, déterminer les mesures appropriées et assurer leur résolution complète.

Gestion des risques et conformité

• Appliquer le cadre de gestion des risques et la culture du risque de la Banque dans tous les aspects du rôle.
• Prendre des décisions judicieuses et éclairées quant aux risques, en harmonie avec la stratégie d’affaires, afin de protéger les actifs et de respecter l’appétit pour le risque approuvé.
• Respecter les cadres, politiques, normes, procédures, documents de référence, lois et règlements applicables.

D’autres responsabilités peuvent être confiées selon l’évolution des besoins de l’entreprise.

Qualifications

Formation et expérience

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent.
• Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle.
• Permis d’assurance vie requis.
• Le permis d’assurance vie du Québec constitue un atout. Si la personne retenue n’est pas actuellement autorisée à exercer au Québec, l’obtention du permis approprié constituera une condition d’emploi. BMO offre actuellement du soutien pour le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP/LLQP).

Connaissances techniques

• Connaissance approfondie des produits, processus et procédures liés à l’assurance vie et aux placements.
• Solide connaissance des produits d’assurance individuelle, notamment :
  • l’assurance vie universelle;
  • l’assurance vie entière;
  • l’assurance vie temporaire;
  • l’assurance maladies graves;
  • l’assurance invalidité.
• Connaissance des produits d’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite.
• Connaissance des exigences de conformité internes et de l’industrie.
• Capacité d’interpréter des plans financiers et de repérer des occasions potentielles en assurance.
• La connaissance d’Eqisoft/Centralize constitue un atout.

Compétences essentielles

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.
• Solides compétences en gestion des relations, particulièrement dans le cadre du travail avec des conseillers en placement et des discussions portant sur les stratégies et les occasions en assurance.
• Excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de résolution de problèmes.
• Capacité à gérer des priorités concurrentes, à faire preuve d’initiative et à fournir un travail de qualité élevée de façon constante.
• Esprit de collaboration, approche axée sur le travail d’équipe et engagement envers la réussite collective de l’équipe.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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