Description
À propos :
Nous sommes actuellement à la recherche d’un adjoint principal ou d'une adjointe principale en succession et assurance pour l'un de nos clients, situé à Montréal. Ce chef de file travaille pour accroître la performance et pour faire une différence auprès de nombreux clients et partenaires.
Rôle et principales fonctions :
Le ou la titulaire du poste fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Plus précisément, les tâches sont les suivantes :
Service à la clientèle et développement des affaires
- Contribuer au développement du portefeuille d’affaires et assurer le suivi des occasions de prospection.
- Comprendre les besoins des clients, proposer des solutions adaptées et maintenir des relations durables favorisant leur satisfaction et leur fidélisation.
- Assurer le suivi des dossiers d’assurance et la résolution des demandes et enjeux clients.
Soutien aux conseillers et opérations
- Préparer les dossiers et documents nécessaires aux rencontres avec les clients.
- Coordonner les calendriers, rendez-vous et priorités des conseillers.
- Assurer la préparation et le suivi des rapports, ainsi que l’exactitude de la documentation.
- Collaborer avec les équipes internes pour assurer le bon déroulement des opérations.
Analyse et conformité
- Analyser les données et la performance des activités afin de relever les enjeux et les possibilités d’amélioration.
- Préparer des communications claires et formuler des recommandations.
- Respecter les politiques, procédures, exigences réglementaires et pratiques de gestion des risques de la Banque.
D’autres responsabilités peuvent être confiées selon l’évolution des besoins de l’entreprise.
Profil et exigences :
- Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent;
- Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle;
- Permis d’assurance vie;
- Bonne connaissance des produits d’assurance individuelle (vie, maladies graves et invalidité), des placements et des processus qui y sont associés;
- Connaissance de l’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite;
- Capacité à interpréter des plans financiers et à identifier des occasions en assurance;
- Connaissance des exigences de conformité du secteur;
- Excellentes aptitudes en communication, en gestion des relations et en travail d’équipe;
- Sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités;
- Connaissance d’Eqisoft/Centralize, un atout;
- Maîtrise du français et de l’anglais, à l'oral et à l'écrit, afin de soutenir des clients et des collègues à l'intérieur et à l'extérieur du Québec.
Ce que notre client vous offre :
- Salaire avec accès à des commissions;
- Primes de rendement et primes discrétionnaires;
- Assurance collective et assurance santé;
- Assurance vie et assurance accident;
- Régime d’épargne-retraite;
- Remboursement des frais de scolarité;
- Programme de rémunération globale et autres avantages offerts.
