Conseiller en Investissement associé bilingue (Montreal)

Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l’ensemble de nos activités. Pour nous aider à nous démarquer, nous vous aidons à progresser, parce que lorsque nos collègues sont en santé, respectés et vraiment valorisés, nous nous épanouissons tous. Découvrez comment vous pouvez faire progresser votre carrière, avoir une influence et susciter un réel changement avec notre équipe gagnante dès aujourd’hui.

Semaine de travail comprimée

Description d’emploi

Nous recherchons une personne hautement professionnelle pour assister un conseiller en investissement basé à Montréal dans le maintien et le développement des relations avec les clients existants et participer activement à diverses initiatives visant à améliorer continuellement la satisfaction et l'engagement des clients. Servant des clients fortunés en français et en anglais, le conseiller en investissement associé sera leur principal point de contact pour toutes les questions administratives relatives à leurs comptes.

Conseiller en investissement associé bilingue, Montréal

Gestion privée Manuvie offre des services exceptionnels de conseil en investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire aux clients fortunés. Chez Gestion privée Manuvie, nous croyons que la pensée novatrice, les solutions à architecture ouverte et une approche globale devraient être une partie intégrante du plan financier et de l'avenir de chaque Canadien. Nous avons besoin de personnes dotées des compétences, de l'énergie et de la motivation pour nous aider à continuer à servir notre clientèle en croissance. Avec notre siège social situé à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver, Gestion privée Manuvie offre l'opportunité de travailler avec une équipe qui valorise les idées nouvelles, les approches fraîches et s'engage à développer des solutions innovantes qui façonneront l'avenir de notre entreprise.

En tant que membre intégral du soutien de Gestion privée Manuvie, le conseiller en investissement associé travaillera avec un conseiller en investissement expérimenté pour élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour des individus fortunés, des fiducies et des fondations caritatives. Il sera responsable d'aider le conseiller en investissement à mettre en œuvre la stratégie et à gérer et surveiller les portefeuilles clients de manière continue. Sous la supervision et le mentorat du conseiller en investissement, le conseiller en investissement associé gérera activement les relations avec les petits clients tout en développant les relations avec les grands clients et facilitera la clôture des opportunités de part de portefeuille dans le portefeuille d'investissement pour permettre la croissance du portefeuille du conseiller en investissement. Le but ultime de ce rôle est de soutenir le conseiller en investissement dans la gestion et le développement des actifs sous gestion et des relations avec les clients directs pour permettre la croissance de leur propre base de clients grâce à des opportunités de leads.

Principales responsabilités

• Effectuer diverses tâches administratives quotidiennes, démontrant un engagement envers un service client exceptionnel et une contribution aux objectifs de l'équipe.
• Liaison régulière avec la banque dépositaire et avec d'autres départements concernant diverses affaires clients, établissant une relation collaborative forte et partageant des idées utiles pour améliorer le service aux clients.
• Compléter la documentation d'ouverture de compte et gérer efficacement le processus d'intégration des clients, assurant une transition en douceur et une première impression positive pour le client.
• Coordonner les réunions du conseiller en investissement avec les clients existants ou potentiels et préparer tout le matériel de présentation nécessaire en temps opportun. Cela comprend la création de plans financiers en partenariat avec le conseiller en investissement, en mettant l'accent sur un soutien proactif et efficace au service clientèle.
• Construire des rapports personnalisés et des stratégies de portefeuille pour les revues trimestrielles ou selon les besoins, démontrant une approche de communication positive centrée sur le client et collaborative.
• Sous la supervision du conseiller en investissement, fournir des conseils aux clients et recommander des stratégies de portefeuille, y compris la formation basée sur la police d’investissement du client, contribuant aux initiatives stratégiques.
• Répondre à diverses requêtes par courriel et téléphone de la part des clients et des clients potentiels, ainsi que de leurs comptables ou consultants, incluant :

• Instructions pour les contributions, retraits ou transferts
• Demandes de relevé ou de rapports de portefeuille
• Questions liées aux impôts
• Demande d'ouverture de nouveaux comptes
• Questions générales sur la firme et nos services. Toutes les réponses doivent souligner un soutien proactif et efficace au service client.

• Obtenir la documentation de compte continue des clients et maintenir des dossiers clients à jour, selon les exigences réglementaires et de conformité.
• Se familiariser avec l'approche d'investissement de Manulife et rester informé de la stratégie de la firme, en assurant l'alignement avec l'excellence du service client.

Expérience et qualifications

• Diplôme universitaire, de préférence en commerce ou en économie.
• Désignation d'analyste financier agréé (CFA) préférée, mais les candidats ayant complété le niveau II du programme seront également considérés.
• Des désignations supplémentaires telles que planificateur financier certifié (CFP) ou praticien en fiducie et en succession (TEP) sont préférées.
• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'investissement
• Un minimum de 3 ans d'expérience en gestion de portefeuille, de préférence avec des clients fortunés.
• Compétences supérieures en gestion des relations avec les clients.
• Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale (anglais et français)
• Capacité à communiquer avec les clients sur les questions d'investissement, économiques, financières et fiscales.
• Maîtrise de Microsoft Office et facilité à apprendre de nouveaux outils informatiques, tels que les systèmes de gestion de portefeuille et les bases de données de gestion des relations avec les clients.

Qualifications idéales du candidat

• Fort accent sur l'excellence du service client pour les clients fortunés.
• Excellentes compétences organisationnelles, de multitâche et de gestion des priorités
• Ressources, compétences en résolution de problèmes et capacité à travailler de manière autonome.
• Grande attention aux details.
• Esprit d'équipe et capacité à prospérer dans un environnement de travail collaboratif
• Compétences analytiques avancées, de résolution de problèmes et de prise de décision stratégique.
• Un désir d'apprendre et de grandir.
• Notre engagement envers vous.

Culture axée sur les valeurs

• Nous menons avec nos valeurs chaque jour et les mettons en pratique ensemble.
• Opportunité sans limite.
• Nous créons des opportunités d'apprendre et de grandir à chaque étape de votre carrière !
• Innovation continue.
• Nous vous invitons à aider à redéfinir l'avenir des services financiers.
• Réaliser la promesse de la diversité, de l'équité et de l'inclusion
• Nous favorisons un lieu de travail inclusif où tout le monde prospère.
• Promouvoir la citoyenneté d'entreprise
• Nous construisons une entreprise qui profite à toutes les parties prenantes et a un impact social et environnemental positif.

Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir des clients de diverses provinces autres que le Québec.

À propos de John Hancock et de Manuvie

John Hancock est une unité de la Société Financière Manuvie, un groupe mondial et chef de file des services financiers qui aide les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Nous exerçons nos activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie à l’échelle mondiale, y compris au Canada, en Asie et en Europe. Nous proposons des conseils financiers ainsi que des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine et d’actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. Au 30 juin 2021, l’actif géré et administré par Manuvie et ses filiales se chiffrait à 1 300 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains). La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC » et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Vous pouvez consulter le site de Manuvie à l’adresse manuvie.com.

John Hancock, une des plus importantes sociétés d’assurance vie aux États-Unis, offre à plus de 10 millions d’Américains une vaste gamme de produits financiers, y compris des produits d’assurance vie, de rente, de placement, ainsi que les régimes 401(k) et les régimes d’épargne-études. Pour de plus amples renseignements au sujet de John Hancock, rendez-vous à l’adresse www.johnhancock.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Salaire et avantages sociaux

Le salaire de base annuel pour ce poste est indiqué ci-dessous.

Région principale

L’échelle salariale devrait se situer entre

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à recruitment@manulife.com pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.