** Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes.
Signature Proxima est à la recherche d'un planificateur financier - ou d'un professionnel en voie de le devenir - qui souhaite aller plus loin qu'un rôle traditionnel. Nous cherchons une personne autonome, rigoureuse et dotée d'une fibre entrepreneuriale, qui veut développer son expertise, prendre progressivement sa place et contribuer à l'évolution du cabinet.
Ton rôle
Au sein de l'équipe, tu contribueras à offrir un accompagnement financier global et personnalisé à la clientèle du cabinet.
- Participer aux rencontres clients et assurer le suivi des relations avec la clientèle;
- Analyser la situation financière globale des clients et identifier leurs besoins;
- Élaborer, présenter et assurer le suivi de stratégies de planification financière;
- Accompagner des particuliers, professionnels et entrepreneurs dans leurs décisions financières;
- Collaborer avec les comptables, fiscalistes et autres professionnels impliqués aux dossiers;
- Contribuer à l'amélioration de l'expérience client, des processus et des façons de faire du cabinet;
- Participer au développement et à la croissance du cabinet.
