Adjoint.e en services financiers - Boily Services Financiers inc.

*Boily Services Financiers inc. est un cabinet en services financiers partenaire du réseau SFL Gestion de Patrimoine.

À propos de nous

Nous sommes spécialisés en planification financière et dans l’accompagnement des professionnels et entrepreneurs. Notre équipe se démarque par la mise en place de stratégies et programmes afin d’aider nos clients à prospérer financièrement ce qui leur permet de contribuer à ce qui est important pour eux.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un.e ajoint.e pour soutenir les opérations et contribuer à la fluidité de notre quotidien administratif et servir nos clients.

En collaboration avec nos conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la coordination des activités administratives. Vous veillerez à la bonne gestion des dossiers clients, à la conformité des processus et à l’optimisation de l’expérience client, notamment auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels. Vous êtes une personne organisée, proactive, dotée d’un excellent sens du service et capable de travailler de façon autonome tout en gardant un esprit collaboratif. Nous recherchons également une personne ouverte à contribuer à des activités de prospection, en soutien au développement des affaires.

Vos responsabilités

• Préparer les dossiers clients et seconder le planificateur financier dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients tout en s’assurant de la conformité et du respect des processus ;
• Effectuer des recherches d’information selon les directives du planificateur financier;
• Initier les demandes relatives à l’information et la documentation auprès des clients en lien avec l’ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;
• Communiquer avec les clients et les différents sièges sociaux par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;
• Assister le planificateur financier dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients ;
• Gestion des courriels, des horaires et des rendez-vous des membres de l’équipe ;
• Participer à la mise en place de processus efficaces ;
• Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec les conseillers ;
• Participer à certaines activités de prospection ou de suivi auprès de clients potentiels, en soutien au développement des affaires.