Adjoint.e en épargne - CDM Gestion Financière

CDM Gestion financière est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches

Joignez-vous à notre équipe dynamique pour une carrière épanouissante où flexibilité, autonomie et développement personnel sont au cœur de notre approche.

CDM Gestion financière est un cabinet de services financiers affiliée à SFL Québec | Mauricie | Appalaches qui est en pleine expansion! Nous croyons à la force de la collaboration, à l’apport unique de chaque employé et à l’importance d’offrir un service hors pair à notre clientèle.

Votre rôle
Vous serez responsable de la prise en charge des demandes liées aux placements, de leur réception jusqu’à leur complétion. En étroite collaboration avec les conseillers, vous assurerez le traitement des transactions, le suivi rigoureux des dossiers et la coordination avec les différentes compagnies de fonds.

Principales responsabilités

• Recevoir et analyser les demandes des clients en investissement
• Effectuer le traitement des transactions en placement de A à Z
• Assurer le suivi complet des dossiers clients jusqu’à leur finalisation
• Mettre à jour et maintenir les dossiers administratifs à jour
• Collaborer avec les conseillers et les partenaires (compagnies de fonds)
• Veiller au respect des politiques, procédures et exigences de conformité
• Contribuer à l’efficacité des opérations et à la qualité du service client