Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

Rsum du travailDescription du posteEn quoi consiste loccasion demploi ?RBC Dominion valeurs mobilires est la recherche dun(e) conseiller(-re) associ(e) en gestion de patrimoine pour se joindre une quipe de services-conseils bien tablie. Vous serez charg(e) dapprofondir les relations clientle par loffre de conseils clairs et un soutien efficace aux clients et lquipe de services-conseils. Le principal objectif de la personne occupant ce rle sera dlaborer et de mettre en uvre la stratgie de gestion de patrimoine de lquipe lintention des clients.Quelles seront vos tches ?Soutenir lquipe de services-conseils et les clients grce la dmarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinentsPrparer les projections patrimoniales et financires laide doutils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin dobtenir une vue densemble des objectifs des clients, des priorits et des occasions daffairesCoordonner les activits avec les spcialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (chances, progrs, suivis)Collaborer avec lquipe de gestion de la succursale pour tre au courant des mises jour et de lvolution des projets lis la gestion de patrimoineCoordonner les runions et les activits avec ses clients actuels et ventuels aider dterminer les ordres du jour et sujets cls, prparer la documentation et excuter les tches requises aprs la runionOffrir un service proactif et exemplaire aux clients, au tlphone et en personne, et rpondre leurs demandesTrouver des occasions daffaires auprs des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)De quoi avez-vous besoin pour russir ?Exigences5 ans dexprience comme professionnel(le) dans le secteur des placementsAutorisation en tant que reprsentant(e) inscrit(e) (RI) auprs de lOCRCVM, cest--dire CCVM, MNC et NEGPDiplme de planificateur(-trice) financier(-ire) dcern par lInstitut de planification financireBilinguisme (franais et anglais) requis afin de servir la clientle anglophone de la collectivitMatrise des applications de Microsoft 365Diplme universitaireMinutie et solides aptitudes pour la rsolution de problme et lanalyseLes avantages pour vousDonner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en quipe afin doffrir des conseils fiables qui contribueront la russite des clients et la prosprit des collectivits, voil un dfi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-tre de chacun et nous sommes dtermins raliser notre plein potentiel, favoriser lessor des collectivits et contribuer la russite de tous.Programme de rmunration globale comprenant des primes et des avantages sociaux la carte, rmunration concurrentielle, commissions et actions, sil y a lieuCapacit dapporter une contribution importante et davoir une influence durablequipe dynamique, volutive, axe sur la collaboration et rendement levPossibilits de tisser des relations troites avec les clientsComptences professionnellesDtails supplmentaires de lemploiAdresse :2000 RUE DE L'CLIPSE:BROSSARDVille :BROSSARDPays :CanadaNombre dheures de travail par semaine:37.5Type demploi:temps pleinSecteur dactivit:Gestion de patrimoineType de fonction:RgulierType dchelle salariale :SalariDate daffichage :2024-04-15Date limite des candidatures :2024-05-12Inclusion et quit en matire demploi RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.Joignez-vous notre communaut de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrire offertes RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus rcentes offres demploi et les activits de recrutement qui vous intressent, de mme que des conseils en matire de gestion de carrire.Repoussez vos limites et btissez un nouvel avenir RBC. Dcouvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-tre des clients et des collectivits jobs.rbc.com.