Adjont(e) administratif(ve) – Planification financière

L’Équipe Marc Chouinard - IG Gestion de patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion et l’évolution de leur patrimoine financie depuis plus de 16 ans. L’équipe adopte une approche globale de la planification financière, incluant les stratégies d’investissement, la fiscalité, la planification successorale, les stratégies hypothécaires et la préparation à la retraite.

Notre cabinet se distingue par un équilibre entre rigueur, collaboration et plaisir de travailler, au sein d’une pratique de deuxième génération bien établie àdans la région de Québec.
Évoluer avec nous, c’est travailler dans un environnement où :

• le travail est varié et stimulant;

• la clientèle est fidèle, diversifiée et agréable;

• le professionnalisme est essentiel, mais jamais au détriment d’une ambiance simple et chaleureuse;

• la rigueur, l’autonomie et la qualité du service sont réellement valorisées.

En tant qu’adjoint(e) administratif(ve), vous deviendrez le bras droit du conseiller et un repère essentiel pour la clientèle. Vous assurerez la gestion rigoureuse des opérations administratives et le suivi des dossiers, afin que chaque client se sente accompagné avec professionnalisme et humanité.


Les principales responsabilités qui vous seront confiées:

• Gérer avec précision les transactions financières et en assurer l'exactitude.

• Prendre en charge l'ouverture des comptes de placement et le suivi rigoureux de leur gestion.

• Veiller à la conformité de toutes les opérations financières.

• Saisir les données nécessaires à l’analyse des besoins en assurance des clients

• Communiquer efficacement avec les clients, leur fournir des réponses claires et les tenir informés des progrès de leurs transactions.

• Contribuer aux initiatives marketing de l’équipe (infolettres, réseaux sociaux, événements et communications ponctuelles aux clients).

• Offrir un soutien administratif quotidien aux planificateurs financiers
  
  

• Diplôme en administration ou autre diplôme d’études postsecondaires dans une discipline connexe, ou expérience équivalente jugé pertinente;

• Minimum de deux (2) ans d’expérience en soutien administratif

• Connaissance du milieu des services financiers- un atout

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé

• Connaissance d’un CRM (ex. Salesforce) - un atout

• Bonne maîtrise de la suite Office 365 (Outlook, Word, Excel et PowerPoint);

• Aisance avec l’informatique et les nouvelles technologies

Ces qualités sont essentielles pour vous épanouir avec nous :

• Professionnalisme, souci du détail et rigueur.

• Sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités.

• Autonomie, débrouillardise et sens des responsabilités.

• Esprit collaboratif et facilité à établir de bonnes relations.
  
  

• Télétravail hybride (3 jours en télétravail / 2 jours en présentiel)

• À partir de 3 semaines de vacances

• Flexibilité d’horaire

• Avantages sociaux personnalisables (assurances, REER, congés) établis selon l’expérience et les besoins du candidat.

• Horaire d’été

• Possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’équipe

• À partir de 27 $/heure (à discuter selon expérience)
  
  

• Lundi au vendredi

• 35 heures/semaine

Entrée en poste visée : Dès que possible

https://www.ig.ca/en/advisor/marc_chouinard

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