Adjoint(e) en services financiers

Lancelot Gestion Privée | Temps plein | 37,5 h/semaine
De 60 000 $ à 80 000 $/année

Joignez-vous à une équipe qui défend les intérêts de ses clients avec courage, loyauté et excellence.

Chez Lancelot Gestion Privée, nous croyons que les meilleurs parcours professionnels se bâtissent en équipe. Vous évoluerez dans un environnement stimulant où l'autonomie, la collaboration et le développement professionnel sont valorisés. Ici, chaque membre de l'équipe a sa place à la table et contribue directement à notre succès collectif.

Spécialisé en gestion de patrimoine, notre cabinet accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs grâce à une offre intégrée en planification financière, fiscalité, assurances et planification successorale.

Ce qui nous distingue ? Une approche sur mesure, portée par une culture de transparence, d'excellence et de collaboration. Véritables gardiens des intérêts de nos clients, nous mettons notre expertise en commun afin de leur offrir un accompagnement à la hauteur de leurs ambitions.

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Votre mission :

En tant qu’adjoint(e) en service financiers, vous serez au cœur des opérations du cabinet. Votre rôle consistera à soutenir efficacement les activités financières, la gestion des dossiers clients et la coordination quotidienne des priorités du planificateur. Un rôle essentiel, dans une équipe où votre structure, votre initiative et votre savoir-faire seront fièrement reconnus !

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Ce que vous ferez au quotidien

• Gérer les transactions financières (contributions, retraits, transferts) ainsi que l'ouverture et le suivi des comptes de placement.
• Assurer le traitement administratif des demandes d'assurance et veiller à l'avancement des dossiers.
• Effectuer les suivis auprès des clients, des assureurs, des institutions financières et des autres partenaires d'affaires.
• Veiller à la conformité des dossiers en assurant l'exactitude de la documentation et des informations administratives.
• Maintenir les dossiers clients à jour et assurer l'intégrité des données dans les systèmes internes.
• Coordonner l'agenda du conseiller, les rendez-vous et les priorités quotidiennes du cabinet.
• Participer aux initiatives marketing du cabinet (infolettres, réseaux sociaux, événements et communications clients).
• Offrir un soutien administratif et contribuer au bon fonctionnement des opérations quotidiennes du cabinet.

• Expérience minimale d’un (1) an dans un cabinet de gestion de patrimoine, une institution bancaire ou une compagnie d’assurance
• Diplôme en administration ou autre diplôme d’études postsecondaires dans une discipline connexe, ou expérience équivalente jugée pertinente;
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit
• Anglais fonctionnel (un atout)
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et aisance avec les logiciels CRM ou plateformes de gestion de la relation client

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• Capacité à travailler de façon autonome, à gérer plusieurs priorités et à respecter des délais serrés
• Excellente organisation, rigueur et discrétion
• Attitude dynamique, proactive et orientée vers les résultats
• Sens du service à la clientèle développé
• Esprit d’équipe solide

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• Culture de travail axée sur la collaboration et l'entraide
  • Excellente conciliation travail-vie personnelle
  • Horaire flexible
  • Environnement de travail moderne, lumineux et convivial
  • Accès à la formation continue et accompagnement dans le développement de vos compétences
  • Outils technologiques à la fine pointe pour faciliter votre travail au quotidien

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Salaire :

• Rémunération annuelle entre 60 000 $ et 80 000 $, selon l'expérience.

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Vacances

• À discuter selon expérience

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Horaire de travail :

• Lundi au vendredi
• 37.5 heures par semaine
• Horaire flexible permettant d'adapter vos heures de début et de fin de journée
  
  

Entrée en poste visée : Dès que possible

https://lancelotgestionprivee.com/