Description
Adjoint(e) aux transactions fonds de placements
Poste permanent – temps plein de jour 35 h/sem. du lundi au vendredi
Notre client, Le Centre Financier Lebourgneuf, est un cabinet de services financiers qui accompagne les conseillers en leur fournissant des services administratifs et technologiques de haut niveau. Jouissant d’une réputation solide dans la région de la Capitale-Nationale, nous regroupons des professionnels reconnus pour la qualité de leur expertise. Afin de soutenir notre croissance, nous recherchons une personne motivée pour se joindre à notre équipe.
Le défi que nous vous proposons
L’adjointe aux transactions est responsable des activités reliées à la saisie des transactions financières des clients, l’ouverture de compte, le suivi administratif des dossiers clients ainsi que tout le support requis pour les représentants dans la gestion quotidienne.
Responsabilités clés
- Fait la saisie informatique des transactions, des modifications et des mises à jour des dossiers clients, des ouvertures de comptes, etc.
- S’assure du suivi des dossiers clients, classement, saisie informatique et numérisation.
- Prépare tous les documents pertinents pour le suivi de la transaction et le support au conseiller.
- Saisir dans le système informatique toute information pertinente relative au dossier du client.
- Assure le service à la clientèle requis avec les intervenants (siège social, compagnies de fonds, etc.).
- Répond aux appels téléphoniques et communications écrites provenant de la force de vente pour toute question relative aux dossiers d’investissements.
- Occasionnellement, remplace le poste de la réception à tour de rôle dans l’équipe lors d’absences ou de congés.
Profil recherché
- Expérience pertinente à l’emploi.
- Maîtrise des outils informatiques (Suite MS Office, CRM).
- Très bon français écrit.
- Autonomie, débrouillardise, rigueur et soucis du détail
- Bonne humeur, communication et esprit d’équipe
- Excellent service à la clientèle.
- Possibilité de télétravail après la période de formation donnée en présentiel.
Avantages:
REER collectif. Assurances collectives, médicaments et soins dentaires après 3 mois. Six (6) journées mobiles annuellement. Flexibilité. Tous les services à proximité. Facile d’accès en transports en commun. Stationnement gratuit. Formation continue. Conciliation travail-famille.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité à l’adresse jdaahines@hotmail.com à l’attention de Dorie Hines, spécialiste en recrutement.
www.jean-francoisgiroux.com
