Avantages
- Activités sociales organisées par l'entreprise
- Assurance
- Bonis de performance
- Congés payés
- Remboursement d'activités de formation et perfectionnement
- Stationnement gratuit
Planificateur(trice) financier certifié(e)
HAPI Cabinet de services financiers
397, rue Dufferin, Granby,QC- Salaire 50000.00 à 80000.00 $ par année selon l'expérience
-
35.00 h - Temps plein
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Emploi Permanent
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Quart de Jour
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Publié il y a 2 jour(s)
-
1 poste à combler dès que possible
Description
Nous sommes une firme de courtiers financiers indépendants, jeunes et dynamiques. Nous travaillons étroitement avec nos clients pour bien comprendre leur situation particulière et leurs objectifs. En fonction de leurs besoins, nous les accompagnons et aidons nos clients à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier leur épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de les préparer financièrement à l'avenir. Les intérêts de nos clients priment dans toutes nos recommandations et notre statut de courtier nous permet de proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.
https://www.hapifinance.com/
Dans un contexte de croissance, nos conseillers ont besoin de concentrer leur énergie sur le développement de la clientèle. La personne titulaire du poste prendra en charge l'élaboration et le suivi des plans financiers, permettant ainsi aux conseillers de se consacrer pleinement à leur rôle de développement des affaires.
En assurant un service professionnel, rigoureux et conforme aux normes de l'industrie, elle deviendra un pilier opérationnel de l'équipe, la personne de confiance à qui les conseillers délèguent avec assurance.
Nous recherchons quelqu'un d'autonome, structuré et orienté client, qui prend plaisir à transformer une situation financière complexe en un plan clair et actionnable
FONCTIONS :
Sommaire général de fonction
Soutien aux conseillers
Développement des affaires
Relation clientèle
Lire la suite
https://www.hapifinance.com/
Dans un contexte de croissance, nos conseillers ont besoin de concentrer leur énergie sur le développement de la clientèle. La personne titulaire du poste prendra en charge l'élaboration et le suivi des plans financiers, permettant ainsi aux conseillers de se consacrer pleinement à leur rôle de développement des affaires.
En assurant un service professionnel, rigoureux et conforme aux normes de l'industrie, elle deviendra un pilier opérationnel de l'équipe, la personne de confiance à qui les conseillers délèguent avec assurance.
Nous recherchons quelqu'un d'autonome, structuré et orienté client, qui prend plaisir à transformer une situation financière complexe en un plan clair et actionnable
FONCTIONS :
Sommaire général de fonction
Soutien aux conseillers
- Élaborer des plans financiers personnalisés et adaptés aux objectifs de chaque client
- Présenter et vulgariser les plans financiers auprès des conseillers principalement, aucune responsabilité de développement
- Analyser la situation financière globale des clients, dont l’information aura été principalement fournie par les conseillers
- Formuler des recommandations documentées
- Aider à assurer le suivi périodique des plans existants
- Préparer les rencontres clients pour les conseillers (planification, illustrations, recommandations)
Développement des affaires
- Possibilité de participer à des événements de représentation et de réseautage
- Possibilité de contribuer à la réflexion stratégique en matière de développement des affaires
Relation clientèle
- LIMITÉ
Compétences recherchées
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS :
QUALITÉS RECHERCHÉES :
Le télétravail est possible après la période de probation. Le boni est un boni de contribution.
3 semaines de vacances l'été et 1 semaine à la période des fêtes
- Diplôme reconnu en planification financière IQPF plan fin. (obligatoire)
- Certification de planificateur financier délivrée par l'AMF (obligatoire)
- Expérience pertinente en planification financière (atout)
- Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Connaissance des produits financiers : fonds communs, assurance, retraite (REER, FERR, CELI, etc.)
- Connaissance des logiciels de planification financière (ex. : Conquest, Naviplan, autres) un atout
- Compréhension des règles de conformité et de déontologie de l'industrie (obligatoire)
- Français parlé et écrit (obligatoire)
- Titre comptable de préférence
- Connaissances en fiscalité avancées (atout)
- Anglais (atout)
QUALITÉS RECHERCHÉES :
- Professionnalisme et rigueur
- Esprit d'équipe et collaboration
- Autonomie, initiative et débrouillardise
- Souci du détail et sens des responsabilités
Le télétravail est possible après la période de probation. Le boni est un boni de contribution.
3 semaines de vacances l'été et 1 semaine à la période des fêtes
Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées
Exigences
Niveau d'études
Universitaire
Diplôme
BAC
Terminé
Années d'expérience
0-2 années
Langues écrites
Fr : Avancé
Langues parlées
Fr : Avancé
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